BASF с решение за продажба на активите на компанията Wintershall Dеa извън Русия

Германският химически концерн BASF реши да продаде петролните и газови активи на Wintershall Dea извън Русия на британската независима компания Harbour Energy plc. Това става ясно от съобщение на концерна.

Всъщност споразумението предвижда BASF, LetterOne и Harbour Energy plc (Harbour) да обединят двата бизнеса. След това бизнесът на Wintershall Dea за проучване и добив да бъде прехвърлен на Harbour. Той включва производствени активи и развойна дейност, права за проучване в Норвегия, Аржентина, Германия, Мексико, Алжир, Либия (с изключение на Wintershall AG), Египет и Дания (с изключение на Ravn), както и лицензи от Wintershall Dea за улавяне и съхранение на въглерод (CCS).

В замяна, акционерите на Wintershall Dea – BASF (72,7%) и LetterOne (27,3%) – ще получат общо плащане от 2,15 милиарда долара (дял на BASF: 1,56 милиарда долара) при приключване на сделката, както и нови акции, емитирани от Harbour, които съответстват на общ дял от 54,5% в разширеното обединение (дял на BASF: 39,6%). Както става ясно от съобщението, договорената корпоративна стойност за активите на Wintershall Dea е 11,2 милиарда долара. Тази сума включва непогасените облигации на Wintershall Dea с главница от приблизително 4,9 млрд. долара, които ще бъдат прехвърлени на Harbour след приключване на сделката.

С тази транзакция BASF прави важна стъпка към постигане на обявената стратегическа цел за отделяне от петролния и газовия бизнес. След приключване транзакцията създава възможност за монетизиране на дела на BASF в обединената компания, тъй като Harbour е листвана на Лондонската фондова борса.

„В допълнение към паричния компонент, акциите в Harbour, които BASF ще получи след приключване на сделката, предлагат значителен потенциал за увеличаване на стойността и ще позволят постепенно и оптимизирано излизане от петролния и газовия бизнес през следващите няколко години“, казва Dr. Dirk Elvermann, финансов директор на BASF SE.

Сделката не обхваща централата на Wintershall Dea и служителите, но ще изисква по-нататъшно преструктуриране и закриване на централите в Касел и Хамбург, в които сега работят около 850 души. Част от служителите ще бъдат прехвърлени от Harbour в обединената компания. Допълнителни подробности ще бъдат договорени до затварянето на сделката.

BASF и LetterOne ще останат собственици на компанията, която държи свързания с Русия бизнес, в частност свързаният с руските активи и съвместни предприятия с „Газпром“ извън страната. Бизнесът, свързан с Русия включва дялове в съвместните предприятия в Русия, дялов участие в Wintershall AG в Либия (дял на Wintershall-Dea: 51%), в Wintershall Noordzee BV в Холандия (дял на Wintershall-Dea: 50%) като и делът в Nord Stream AG (дял на Wintershall-Dea: 15,5%).

Освен това Wintershall Dea продължава подготовката си за отделна продажба на своя дял в WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co KG (WIGA), която не е част от сделката. WIGA е активна в германския газотранспортен бизнес. Това е съвместно предприятие между Wintershall Dea (50,02%) и SEFE Securing Energy for Europe GmbH (49,98%). Оперативно независимите дъщерни дружества на WIGA управляват тръбопроводни системи с високо налягане, включително мрежа GASCADE, както и газопроводите OPAL и NEL.

До приключване на сделката Wintershall Dea и Harbour ще продължат да работят като независими компании. Няма гаранция, че договорената сделка ще бъде изпълнена, се посочва в съобщението. Сделката подлежи на редица одобрения. В случай на положителна развръзка, затварянето е планирано през четвъртото тримесечие на 2024 г.

Като цяло производствените обеми на Harbour и Wintershall Dea през 2022 г. възлизат на 526 хиляди барела петролен еквивалент на ден. През първата половина на тази година комбинираният бизнес между компаниите е с проформа приходи от 5,1 млрд. долара и EBITDAX -3,7 млрд. долара.

Консултанти на BASF по сделката са Morgan Stanley&CO International plc по финансовата част и  Freshfields Bruckhaus Deringer по правната страна.