ITF Group емитира трета емисия облигации на стойност 8 млн.евро

ITF Group, първата българска финтех компания, търгувана на ВЕАМ сегмента на БФБ, набра успешно нови 8 млн. евро с трета по ред емисия облигации. Сумата е рекордна за компанията, а с нея общо привлеченият ресурс от българския капиталов пазар вече надхвърля 31 млн. лв.

Новата емисия облигации бе повече от 2 пъти по-голяма от книжата за 3.9 млн. лв. издадени само година по-рано при същите лихвени нива и при силен инвеститорски интерес. Поради това заложеният таван беше над два пъти по-висок - 8 млн. евро, но въпреки това постъпилите заявки го надхвърлиха с близо 1 млн. евро.

Над 100 инвеститора бяха поканени да запишат от новите книжа, като сред тях са както институционални инвеститори в лицето на чуждестранни инвестиционни фондове, взаимни фондове и инвестиционни посредници, така и редица индивидуални лица.

“За пореден път и въпреки турбулентния момент на глобалните финансови пазари, българският капиталов пазар ни гласува изключително високо доверие. Радвам се, че дългогодишните ни усилия в тази посока се отплащат и гледаме още по-отговорно напред,”  заяви Светослав Ангелов, изпълнителен директор и основен акционер на ITF Group. “Новият ресурс ще подкрепи ускорения ни растеж и ще ни помогне да навлезем и на нови пазарни ниши за допълнителна диверсификация и устойчивост на бизнеса”, допълни той.

ITF Group е финтех компания, специализирана в небанково потребителско кредитиране, която е сред топ 5 лидерите в България в онлайн потребителските заеми. През 2024 г. компанията е раздала финансиране за близо 52 млн. лв., а портфейлът й е нараснал до 30 млн. лв. През последните три години приходите на ITF Group се увеличават над 4 пъти до 26.3 млн.лв., а нетната печалба расте над 17 пъти до 3.6 млн.лв. в края на 2024 г.

За новата емисия

Чрез частно пласиране, ITF Group реализира необезпечена емисия облигации за 8 млн. евро, с 13% годишна лихва и падеж на 4 юни 2032 г. Това е трета по ред на издаване и втора необезпечена емисия за компанията, която след нужните регистрации и одобрения също ще бъде приета за търговия на Българска фондова борса (БФБ), където се търгуват и другите книжа на компанията. Мениджър на предлагането отново бе “ЕЛАНА трейдинг”.

“Интересът към емисията е доказателство, че когато една компания е последователна в отношенията си с пазара и инвеститорите и развива бизнеса си адекватно, това се отплаща дори в повратни за пазарите моменти като настоящия”, заяви Радослава Масларска, председател на Съвета на директорите на “ЕЛАНА трейдинг”.

От 2019 г. до момента ITF Group е набрала над 31 млн. лв. от капиталовия пазар в България чрез три  емисии облигации и една емисия акции на Пазар BEAM. Това я прави и единствената финтех компания в България, която се финансира основно от местния капиталов пазар.