Нова емисия облигации пуска TBI Bank на БФБ

След като емитира една от най-скъпите емисия облигации на БФБ на 30.07.2021 година с падеж 30.07.2031, Ти Би Ай Банк ще емитира втора още по- скъпа емисия облигации. Това става ясно от решение на Комисията за финансов надзор (КФН) от вчера, 21 юли.

Небанковият финансов регулатор одобри проспект за първично публично предлагане (IPO) и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер до 20 000 000 (двадесет милиона) евро, разпределени в до 200 (двеста) броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, подчинени, некумулативни, необезпечени, безсрочни, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за допълнителен капитал от първи ред. Номиналната емисионна стойност е 100 000 (сто хиляди) евро всяка, с ISIN код BG2100004220. За първите пет години годишният лихвен процент ще е фиксиран от датата на издаване.

Лихвата е платима на годишни периоди, които ще бъдат определени съвместно от емитента и водещия мениджър след приключване на срока на подписката.

Ти Би Ай Банк ще има право да упражни три кол опции (кол опция на емитента; регулаторна/данъчна кол опция; кол опция при отказ за включване на постъпленията от облигационната емисия в собствения капитал на емитента).

КФН вписва посочената емисия облигации, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

Предстои БФБ да определи дата на дълговото IPO.

Да припомним, че на 30 юли 2021 година Ти Би АЙ Банк пусна на дълговия пазар на БФБ първата си 10-годишна емисия облигации – рекордна за тогава, в размер на 10 млн. евро, разпределени в 100 000 евро всяка, с падеж 30.07.2031 година.