Европейските пазари на загуба в понеделник, притиснати от поевтинелите акции на петролната и газовата индустрия

Европейските фондови пазари не показаха една динамика до обед в понеделник на фона на различни макроикономически и корпоративни новини, но следобед настъпи обрат, след като цените на петрола рязко се повишиха, заради намаляване на производството, а акциите на компаниите от петролната и газовата индустрия поевтиняха. В крайна сметка всички фондови борси в региона затвориха със загуби. Освен това, търговците вече бяха усвоили споразумението за тавана на дълга на САЩ и данните за инфлацията в еврозоната от края на миналата седмица, затова във фокуса на тяхното внимание беше петролът.

Агенция Fitch запази кредитния рейтинг на САЩ, но с "отрицателна" перспектива, въпреки решението на проблема с лимита на държавния дълг на страната.

Президентът на САЩ Джо Байдън подписа в събота законопроект, който спира текущия лимит на американския дълг от 31.4 трилиона долара до 1 януари 2025 г. и ограничава държавните разходи за следващите две години.

В коментар, публикуван на сайта на Fitch, се отбелязва, че разрешаването на проблема е очаквано и в съответствие с рейтинга „AAA“, но постоянното повтаряне на ситуация, при която въпросът за повишаване на лимита на публичния дълг е придружен от политическа конфронтация и спирането на тавана се случва в последния момент (когато ресурсите на Министерството на финансите са изчерпани), намалява доверието в управлението на бюджета и дълга.

В Европа търговците все още анализираха въздействието на данните за инфлацията от четвъртък, които показаха, че инфлацията в еврозоната спадна до най-ниското си ниво от февруари 2022 г. По този повод президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард каза, че цифрата от 6.1% все още е „твърде висока“ и обяви, подкрепена от други членове на борда на ЕЦБ, че цикълът на нарастване на лихвите на централната банка ще трябва да продължи.

В понеделник Борис Вуйчич, член на Управителния съвет на ЕЦБ и управител на Хърватската национална банка, заяви, че в Европа тече дезинфлационен процес, са необходими повече данни, за да се определи „колко бърз е този процес“, преди да се вземе решение от ЕЦБ за промяна на паричната политика.

Пазарът също така оцени динамиката на общия индекс на мениджърите по покупките (PMI) в Китай, който се повиши през май до максимума от декември 2020 г. до 55.6 пункта от 53.6 пункта месец по-рано. Стойността на индекса над 50 пункта показва ръст на бизнес активността. Консолидираният PMI го надвишава за пета поредни месеца.

Подобният показател в еврозоната, според окончателните данни, падна до 52.8 пункта през май спрямо 54.1 пункта през април. Индексът за миналия месец е ревизиран от 53.3 пункта.

Междувременно Германия отчете през април най-големия си търговски излишък от януари 2021 г. Износът нараства с 1.2% на месечна база и надвишава вноса с 18.4 млрд. евро спрямо ревизираните 14.9 млрд. евро месец по-рано. Консенсусната прогноза, предоставена от Trading Economics, предполагаше излишък от 16 милиарда евро.

Акциите на петролната и газовата индустрия завършиха сесията със средна загуба от 0.47%, изтривайки печалбите, достигнали 1.1% до обед, въпреки че цените на петрола останаха на положителна територия. Саудитска Арабия, обаче, обяви доброволни съкращения на производството си в неделя, започвайки от юли. ОПЕК+ обяви също в неделя, че няма да прави промени в планираните съкращения на производството на петрол до края на годината. Но като цяло на пазара ще се предлага по-малко количество суров петрол, което рефлектира върху цените, които рязко се повишиха.

До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.06%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше британският индикатор FTSE 100 (+0.55%), следван от испанския IBEX 35 (+0.37%) и германския DAX (+0.04%), докато на загуба бяха и италианският FTSE MIB (-0.25%) и френският CAC 40 (-0.1%). На финала на сесията всички индекси затвориха на „червено“, регистрирайки лош старт на седмицата.

Източник: MarketWatch

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори френският индекс САС 40, а с най-слабо понижение приключи британският измерител FTSE 100.

Акциите за пътувания и отдих излязоха начело по загуба сред секторните индекси, като се понижиха с 2.3%, водени от книжата на френско-нидерланадската авиокомпанията Air France KLM, чийто акции загубиха 3.31%.

Акциите на двете швейцарски банки UBS и Credit Suisse поскъпнаха съответно с 0.28% и 1.08%. Първата банка в понеделник обяви плановете си да завърши придобиването на конкурента си на 12 юни, след което ще бъде делиствана от борста в Цюрих. На пазара ще остане само една банка UBS с баланс от 1.6 трилиона долара, но остават още технически процедури, вкл. и от решението на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ за акциите на двете банки на територията на САЩ, се казва в изявление на UBS в понеделник.

Капитализацията на петролните компании се повишаваше до обед след поскъпването на петрола, но след решението на Саудитска Арабия да намали производството настъпи обрат: на британско-нидерландската Shell (-0.06%), на британската BP Plc (-0.13%), на австрийската OMV (-0.25%) и на френската TotalEnergies (-0.60%).

Датската фармацевтична компания Novo Nordisk AS започна бързи преговори за закупуване на мажоритарен дял в Biocorp, оценявайки френския производител на медицински изделия на около 154 милиона евро. Книжата на Biocorp поевитняха незначилено с 0.04%, а на датската фармацевтична компания спаднаха с 1.60%.

Главният изпълнителен директор на Diageo Иван Менезес се оттегли рано след усложнения от спешна операция на стомашна язва. Котировките на акциите на британския производител на алкохол се понижиха с 0.61%.

Във Франция сред лидерите на спада са книжата на производителите на луксозни стоки – на LVMH (-2.03%), Hermes (-1.96%) и Kering (-0.95%). Сред губещите бяха и акциите на една от най-старите френски компании Saint-Gobain (-0.46%). Сред малкото печеливши акции бяха на производителя на автомобили Renault (+0.68%).

На борсата във Франкфурт на дъното на DAX слязоха акциите на онлайн търговеца на дребно на обувки, мода и красота, активен в цяла Европа, Zalando (-3.80%).

На борсата в Милано с най-голяма загуба затвориха книжата на производителя на електрически кабели за използване в енергийния и телекомуникационния сектор Prysmian (-2.41%).

На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на американската фармацевтична компания Indivior, чийто акции се търгуват на борсата в Лондон, които поскъпнаха с 10.74%. Производителят на медикаменти за лечение на пристрастяване заяви в петък, че се е съгласила да плати 102.5 милиона долара за уреждане на дело, заведено от 41 американски щата относно твърдения, че е монополизирала пазара за лечение на опиоидна зависимост (наркотична) с препарата Suboxone.