Пазарите на акции от двете страни на Атлантика приветстваха финала на сагата с тавана на дълга на САЩ

През отминалата работна седмица (29 май–2 юни) трендът на пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан съвпадна - всички борсови индекси в Западна Европа, с изключение на парижкия бенчмарк, завършиха с повишения. Същото се случи и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, където продължи да доминира „зеленият“ цвят. Разликата беше, че в Ню Йорк и трите основни измерителя се повишиха с над 3 процента, докато в Западна Европа само два измерителя затвориха със седмичен ръст над процент.

Финалът, а и цялата отминала работна седмица ще се запомни с подписания от президента на САЩ Джо Байдън законопроект, който премахва временно тавана на дълга на правителството на САЩ от 31.4 трилиона долара, предотвратявайки първия технически фалит по дълга само два дни преди крайния срок (5 юни). Подписването на законопроекта, което беше закрито за пресата, отбеляза сдържан, символичен край на криза, която измъчваше Вашингтон в продължение на месеци, принуди Байдън да прекъсне международното си пътуване в Азия и заплаши да тласне Съединените щати до ръба на безпрецедентна икономическа криза, която щеше да завлече и целия свят, обобщава „Ройтерс“.

И още нещо съществено за пазарите през отминалата седмица. Инвеститорите от двете страни на Атлантическия океан залагаха на акциите на технологичните и бързо развиващи се компании, но много пазарни участници бяха изправени пред дилемата – дали да купуват нови акции или да осребрят бързите печалби, натрупани през май.

Според последното проучване на една от най-големите банки в САЩ – Bank of America (BofA), през последната седмица са вложени рекордните 8.5 млрд. долара в книжата на технологични дружества, включени и в трита щатски индекса. От тази операция, започнала в началото на настоящата година, но ускорила се през май и особено в последната седмица на отминалия месец, технологичният измерител Nasdaq е спечелил 33% през 2023 г., широкият S&P 500 се е повишил с 11.5% тази година и е на 10-месечен връх. Същото в по-малка степен се отнася и за индустриалния Dow Jones (нарастване с 16% от началото на годината).

Повишеният апетит за риск сред инвеститорите към акции на технологични и бързо развиващи се американски акции, провокиран от внедряването като технология изкуствен интелект, подхрани печалбите на акциите с мега капитализация: на Nvidia (170%), за кратко достигнала пазарна капитализация от 1 трлн. долара, Apple (38.8%), Microsoft (39.5%), първите две американски компании по пазарна стойност, както Amazon (49.5%) и Alphabet (41.9%). Технологичните акции са нараснали с 32% тази година. В резултат на този бум инвеститорите очакват Федералният резерв на САЩ (Фед) да спре да повишава лихвите. Не са малко и пазарните участници, които смятат, че перспективата е към масирани разпродажби и респективно големи загуби, заради инфлацията, което не е овладяна и се задържа над целевото ниво от 2%, което ще върне Фед към парична политика на ново повишаване на лихвите.

За Западна Европа трендът също беше преобладаващо възходящ, но на Стария континент действаха и други регионални фактори, като нарастване на основни икономически показатели в еврозоната, но и сривове като БВП на Германия (след ревизия на данните за ръста на БВП), най-голямата икономика в Европа е заплашена от рецесия. Всичко това накара членове на борда на Европейската централна банка (ЕЦБ) да заговорят за пауза на повишаване на лихвите. В интервю за френския вестник Монд Фабио Панета, член на Изпълнителния съвет на банковия регулатор, каза, че сега не е моментът да се прибързва с повишаването на лихвите. Следващото заседание за паричната политика на ЕЦБ е насрочено за 15 юни.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

Пазарният тренд на фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан, както вече посочихме, съвпадна – и в Западна Европа, и в Ню Йорк фондовите борси отчетоха преобладаващо повишения. Общият измерител на най-големите компании в региона Stoxx 600 Europe приключи с най-слаб ръст от 0.16%, а от националните индекси на „сините чипове“ с най-голямо седмично повишение завърши испанският IBEX 35 (+1.44%), следван от италианския FTSE MIB (+1.40%), британския FTSE 100 (+0.56%) и германския DAX (+0.49%).

В същото време печалбите не само, че отново доминираха в Ню Йорк, но и скочиха с повече от 3 процента и за трите измерителя, което беше оценено като признание на пазарните участници към депутати и сенатори в Конгреса на САЩ, разрешили проблема с финализиране на сделката по дълга. Най-силно отново беше повишението на технологичния Nasdaq (+4.27%), следван от широкия S&P 500 (+3.15%) и индустриалния Dow Jones (+3.05%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалата работна седмица (29 май-2 юни) търговията на БФБ приключи с повишение и за четирите индекса, като три от тях са на печалба за пета поредна седмица. С най-голям седмичен ръст завърши широкият измерител BG BX40 (+1.57% спрямо минимален ръст от 0.01% в предходната седмица), следван от показателя на „сините чипове“ SOFIX (+1.55% спрямо повишение с 0.97% в предходната седмица), равно претегления BG TR30 (+1.00% спрямо повишение с 0.41%) и секторния BG REIT (+0.94% спрямо спад с 0.59% в предходната седмица).

БФБ с по-слаб седмичен оборот

спрямо предишната непълна работна седмица (22-26 май), заради официалния празник на 24 май, при осъществени 1 432 сделки с 1 145 093 лота за 8 157 987 лева, спрямо 1 562 сделки с 2 804 735 лота за 12 918 714 лева или със 130 сделки, 1 659 642 лота и 4 760 727 лева по-малко.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха само 5 дружества, докато в предходната седмица бяха 15 дружества. С най-голям оборот приключи Елана финансов холдинг АД (229F) с 15 сделки с облигации на дружеството за 3 911 600 лева, следвано от Софарма АД (SFA) с 86 сделки с акции на дружеството за 678 854 лева, германската Volkswagen AG (VOW3) с 28 сделки за 183 547 евро (358 981 лева), Софарма Трейдинг АД (SFT) с 36 сделки с акции за 347 714 лева, Алтерко АД (A4L) с 82 сделки с акции за 276 776 лева.                

Петте на най-оборотни емисии формират 68.32% от седмичния оборот на БФБ.

И тъй като и четирите индекса завършиха с повишение,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 71% за печелившите към 14% за губещите и 15 на сто без промяна. При другите показатели също по-големите съотношения са за печелившите: при обемите в лева (41% за печелившите към 7% за губещите и 52 на сто без промяна), при емисиите (52% за печелившите към 25% за губещите и 23 на сто без промяна) и при сделките (70% за печелившите към 24% за губещите и 6 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (29 май-2 юни) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е регистрирано повишение с 1.55% спрямо ръст от 0.97% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 327 014 лота за 1 818 441 лева спрямо 1 339 794 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетен най-висок ръст от 1.57% след минимално повишение с 0.01% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани сделки с 513 368 лота за 2 505 558 лева спрямо 2 225 821 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано повишение с 1.00% след нарастване с 0.41% в предходната седмица, при реализирани сделки с 447 336 лота за 2 214 134 лева спрямо 3 596 408 лева седмица по-рано;

- при секторния BG REIT е отчетено нарастване с 0.94% сред регистриран спад с 0.59% в предходната седмица. През отминалите четири работни дни със 7-те акции, включени в измерителя, са реализирани сделки с 21 932 лота за 63 536 лева спрямо 561 182 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група е американската Tesla Inc. (TL0) с ръст от 8.52% и седмичен оборот от 20 941 евро (40 956 лева), при последна цена от 187.82 евро/акция**;

- американската Amazon.com Inc. (AMZ) с повишение от 7.34% и седмичен оборот от 46 048 евро (90 060 лева), при последна цена от 117.000 евро/акция;

- М+С хидравлик АД (MSH) с нарастване от 5.21% и седмичен оборот от 82 675 лева, при последна цена от 10.100 лв./акция и пазарна капитализация от 398 396 520 лева;

- китайската Nio Inc. (N3IA), чийто акции се търгуват в Ню Йорк, с ръст от 4.46% и седмичен оборот от 13 582 евро (26 564 лева), при последна цена от 7.385 евро/акция;

- френския телеком Orange (FTE) с повишение от 4.40% и седмичен оборот от 67 380 евро (131 782 лева), при последна цена от 11.240 евро/акция.

Топ 5 на най-губещите акции

Начело в тази група емисии е китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA), чийто акции се търгуват и в Ню Йорк, със спад от 7.73% и седмичен оборот от 29 139 евро (56 990 лева), при последна цена от 74.600 евро/акция**;

- Биодит АД (BDT) с понижение от 7.19% и седмичен оборот от 48 290 лева, при последна цена от 1.550 лв./акция и пазарна капитализация от 21 421 904 лева;

- Корадо-България АД (KBG) със загуба от 5.00% и седмичен оборот от 19 925 лева, при последна цена от 4.940 лв./акция и пазарна капитализация от 65 052 953 лева;

- Илевън Кепитъл АД (11C) със спад от 4.59% и седмичен оборот от 66 316 лева, при последна цена от 20.800 лв./акция и пазарна капитализация от 47 871 782 лева;

- София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM) с понижение от 3.87% и седмичен оборот от 13 379 лева, при последна цена от 2.980 лв./акция и пазарна капитализация от 28 291 750 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (29 май–2 юни), с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) не са реализирани сделки, като последната е била на 15 май с 6 акции за 90 лева, след което цената се е повишила с 14.94%, при последна цена от 15.000 лв./акция и пазарна капитализация от 93 769 440 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 5 май с 5 акции за 31 лева, след което цената им се е повишила с 1.64%, при последна цена от 6.200 лв./акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 40   акции за 45 лева на 31 май, след което цената им се е повишила с 13.13%, при последна цена от 1.120 лв./акция и пазарна капитализация от 28 121 419 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки с 300 акции за 525 лева на 29 май, след което цената им не се е ппроменила, при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 23 337 772 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 208 акции за 203 лева на 30 май, след което цената им се е повишила 2.09%, при последна цена от 0.975 лв./акция и пазарна капитализация от 17 899 878 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май със 100 акции за 2 040 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 20.400 лв./акция и пазарната капитализация от 177 582 816 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000 лева номинал/брой;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки с 2 500 акции за 4 238 лева на 29 май, след което цената им се е повишила с 9.68%, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 49 160 580 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) са реализирани сделки с 5 500 акции за 8 250 лева на 29 май, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 30 768 534 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки с 2040 акции за 7 303 лева на 29 и 31 май, след което цената им се е повишила с 2.29%, при последна цена от 3.580 лв./акция и пазарна капитализация от 101 489 964 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май 2022 г. с един лот (10 дългови книга) за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 100.00 лева номинал за облигация.

*Оборотът на четирите индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс;

**За чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.