Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ на печалба втора поредна седмица в края на август

През последната седмица на август (28 август-1 септември) пазарният тренд на фондовите борси от двете страни на Атлантика, както и на Българската фондова борса (БФБ) беше еднакъв, възходящ, при това за втора поредна седмица. Всички измерители, без изключение, приключиха с повишения както на фондовите борси в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, така и в София.

Отминалите пет работни дни бяха наситени със статистически данни, които в повечето случаи не удовлетворяваха инвеститорите, тъй като показваха задържане, а в някои направления и на задълбочаване на негативните тенденции както в САЩ, така и в Западна Европа. Най-важният въпрос, на който инвеститорите чакаха отговор през отминалата седмица беше каква посока на паричната си политика ще изберат централните банки от двете страни на Атлантика на предстоящите си заседания през септември – на продължаващо повишаване на лихвите или стопиране на тяхното нарастване.

Публикуваните статистически данни потвърдиха мнението на инвеститорите, че Федералният резерв на САЩ (Фед-централната банка на страната) е близо до края на цикъла на затягане на паричната политика, обобщава Market Watch. Първо броят на работните места в американската икономика се е увеличил със 187 000 през август, според данните на Министерството на труда. Безработицата в САЩ през август е нараснала до 3.8% спрямо 3.5% през предходния месец. Анализаторите не очакваха индексът да се промени.

Ръстът на работните места в САЩ остава под границата от 200 000 за трети пореден месец, потвърждавайки отслабването на пазара на труда на фона на затягането на паричната политика на Фед.

Данните на Института за управление на доставките (ISM), също публикувани в петък, показаха повишение на индекса на бизнес активността в производствения сектор на САЩ (ISM Manufacturing). Показателят се покачи през август до 47.6 пункта спрямо 46.4 пункта месец по-рано. Стойността на индикатора под 50 пункта показва спад на активността в сектора. Индексът остава под тази граница в продължение на десет последователни месеца.

За Западна Европа това бяха предварителните данни за инфлацията за миналия месец, обявени на 31 август. Според „Евростат“ поскъпването на потребителските стоки и услуги се е забавило до 3.5%, колкото и през юли, което не се хареса на инвеститорите, защото общата прогноза на анализаторите, анкетирани от Trading Economics, предвиждаше забавяне до 5.1 на сто.

Това означава, според Ройтерс, че политиката на Европейската централна банка (ЕЦБ) не води до трайно намаляване на инфлацията, която остава доста над целевото ниво от 2% на регулатора. В Германия, най-голямата икономика в ЕС, инфлацията макар да се забави до 6.4% от 6.5% през юли, остава трайно висока.

Преди това водещият индекс на потребителското доверие в Германия падна до най-ниското си ниво от май, съобщи изследователската организация GfK, която изчислява този показател. Индексът за септември е минус 25.5 пункта при минус 24.6 пункта през юли.

Във Франция същият индексът на потребителското доверие през август остава на нивото от предходния месец - 85 пункта.

Междувременно индексът на потребителското доверие в САЩ падна до 106.1 пункта през август, според доклад на изследователската организация Conference Board. Месец по-рано показателят беше на максимално ниво от две години насам при 117 пункта. Средно анализаторите очакваха индексът да падне до 116 пункта този месец, според Trading Economics.

Всичко това предизвика спонтанни реакции на много пазарни участници, вкл. и нарастване на апетита за риск сред инвеститорите, но и повишава очакванията, че централните банки няма да си позволят да не увеличат лихвите, които за някои страни в региона дори са стигнали върха от последната криза през 2007-2008 година. И в крайна сметка пазарите на акции отчитат ръст на печалбите през отминалата седмица.

Затова пък атаката срещу централните банкери ще продължи, тъй като инвеститорите смятат, че битката за ниска инфлация на всяка цена чрез повишаване на лихвите задържа ръста на икономиката, обобщава MarketWatch.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

За втора поредна седмица в края на миналия месец (28 август-1 септември), след три поредни на загуба ,фондовите пазарите от двете страни на Атлантическия океан – в Западна Европа и на Уолстрийт в Ню Йорк приключиха с печалби без изключения. Преди това четири поредни седмици през юли всички основни национални индекси бяха в непрекъснат спад.

Седмичната равносметка показва, че общият европейски индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 1.49%, а от националните измерители на „сините чипове“ най-голям седмичен ръст регистрира британският FTSE 100 (+1.79%), следван от италианския FTSE MIB (+1.70%), германския DAX (+1.38%), испанския IBEX 35 (+1.35%) и френския САС 40 (+0.92%).

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк и трите индекса приключиха седмицата на „зелено“. Най-голямо повишение регистрира технологичният Nasdaq (+3.25%), следван от широкия S&P 500 (+2.50%) и индустриалния Dow Jones (+1.41%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалите пет работни дни (28 август-1 септември) търговията на БФБ съвпадна с тренда на основните борси в Западна Европа и Ню Йорк за втора поредна седмица. На борсата в София и четирите индекса завършиха с повишение за четвърта поредна седмица, като с най-висок ръст приключи българският показател на „сините чипове“ SOFIX (+2.13% спрямо нарастване с 1.83% в предходната седмица), следван от широкия BG BX40 (+1.22% след ръст от 1.67% седмица по-рано), секторния BG REIT (+0.81% спрямо повишение с 0.60% седмица по-рано) и равно претегления BG TR30 (+0.39% след нарастване с 0.84% в предходната седмица).

БФБ с по-висок седмичен оборот

спрямо предишната работна седмица (14-18 август), при осъществени 1 921 сделки с 4 587 897 лота за 19 999 276 лева, спрямо 1 469 сделки с 13 887 387 лота за 19 229 456 лева или с 9 299 490 лота по-малко, но с 452 сделки и 769 820 лева повече.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 7 дружества спрямо 11 дружества в предходната седмица, като пет от тях регистрираха седмичен оборот над 1 млн. лева или общо 16 866 972 лева за петте дружества. Седемте дружества са реализирали сделки за 17 677 412 лева.

С най-голям седмичен оборот приключи Софарма имоти АДСИЦ (SFI) с 4 сделки за 9 615 805 лева, следвано от Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) с 14 сделки за 3 178 447 лева, Софарма АД /варанти/ (SFAW) с 60 сделки за 1 605 573 лева, Шелли Груп АД (SLYG) с 428 сделки за 1 430 313 лева, Софарма АД (SFA) със 111 сделки за 1 036 834 лева, Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 6 сделки за 575 000 лева, Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) с 1 сделка за 235 440 лева.

7-те най-оборотни емисии формират 88.39% от седмичния оборот на БФБ.

След като и четирите индекса завършиха с повишение,

търгуваните печеливши акции са повече от губещите

при съотношение 58% за печелившите към 23% за губещите и 19 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията също са следните: при обемите в лева (35% за печелившите към 63% за губещите и 2 на сто без промяна), при емисиите (41% за печелившите към 38% за губещите и 21 на сто без промяна) и при сделките (71% за печелившите към 26% за губещите и 3 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (28 август-1 септември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са с повишение:

- при SOFIX е регистриран ръст с 2.13% след повишение с 1.83% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 391 649 лота за 3 183 126 лева спрямо 1 752 761 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетено нарастване с 1.22% след повишение с 1.67% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани сделки с 1 803 648 лота за 14 097 815 лева спрямо 2 220 905 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано най-слабо нарастване с 0.39% след ръст от 0.84% в предходната седмица, при реализирани сделки с 30-те акции, включени в измерителя, с 1 740 794 лота за 13 904 478 лева спрямо 2 124 516 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е с повишение от 0.81% спрямо нарастване с 0.60% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в измерителя, са реализирани сделки с 57 060 лота за 170 127 лева спрямо 285 429 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група излиза Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) с ръст от 25.00% и седмичен оборот от 3 178 447 лева, при последна цена от 35.0500 лв./акция и пазарна капитализация от 22 749 650 лева;

- Смарт Органик АД (SO) с повишение от 8.82% и седмичен оборот от 20 287 лева, при последна цена от 18.500 лв./акция и пазарна капитализация от 190 735 000 лева;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) с нарастване от 8.74% и седмичен оборот от 166 244 лева, при последна цена от 2.240 лева/акция и пазарна капитализация от 6 804 522 лева;

- Захарни заводи АД (ZHZA) с ръст от 7.14% и седмичен оборот от 14 062 лева, при последна цена от 6.000 лв./акция и пазарна капитализация от 66 677 514 лева;

- ЕМКА АД (EMKA) с повишение от 6.86% и седмичен оборот от 37 159 лева, при последна цена от 2.180 лв./акция и пазарна капитализация от 47 305 403 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

Начело в тази група емисии е Златен лев Холдинг АД (HLEV) с понижение от 5.56% и седмичен оборот от 11 077 лева, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 11 019 332 лева;

- Биодит АД (BDT) със спад от 4.27% и седмичен оборот от 36 281 лева, при последна цена от 1.570 лв. /акция и пазарна капитализация от 21 698 315 лева;

- Неохим АД (NEOH) с понижение от 4.00% и седмичен оборот от 31 985 лева, при последна цена от 28.800 лв./акция и пазарна капитализация от 76 445 510 лева;

- германската Volkswagen AG (VOW3) със загуба от 3.32% и седмичен оборот от 55 025 евро (107 618 лева), при последна цена от 107.90 евро/акция**;

- Топлофикация-Плевен АД (TPLP) със спад от 3.23% и седмичен оборот от 21 000 лева, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (28 август-1 септември), с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) не са реализирани сделки, като последната е била на 17 юли със 100 акции за 1 255 лева, след което цената им се е повишила с 0.40%, при последна цена от 12.550 лв./акция и пазарна капитализация от 78 453 765 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 август с 42 550 акции за 265 938 лева, след което цената им се е повишила с 0.81%, при последна цена от 6.250 лв./акция и пазарна капитализация от 95 969 625 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 815 акции за 734 лева на 28 август, след което цената им се е повишила с 9.76%, при последна цена от 0.900 лв./акция и пазарна капитализация от 22 597 569 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 14 август с 200 акции за 352 лева, след което цената им се е повишила с 0.57%, при последна цена от 1.760 лв./акция и пазарна капитализация от 23 471 131 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 10 950 акции за 10 485 лева, след което цената им се е понижила с 1.04%, при последна цена от 0.955 лв./акция и пазарна капитализация от 17 532 701 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) е  реализирана една сделка с 2 акции за 42 лева на 29 август, след което цената им се е повишила с 2.94%, при последна цена от 21.000 лв./акция и пазарната капитализация от 182 805 840 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, последната е била на 14 август с 10 акции за 16 лев, след което цената им се е понижила с 8.28%, при последна цена от 1.550 лв./акция и пазарна капитализация от 44 822 881 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) са реализирани сделки с 14 000 акции за 21 000 лева на 31 август, след което цената им се е понижила с 3.23%, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, последната е била на 14 август с 10 акции за 36 лева на 14 август, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1) и през отминалата седмица е реализирана сделка с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е повишила с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

*Оборотът на четирите индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, а има и емисии, които не са включени в нито един от 4-те индекса;

**За чуждестранните емисии, попадащи в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.