Пазарите на акции на червена седмица, притиснати от притесненията за разрастване на войната в Близкия изток

Пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан завършиха отминалата работна седмица (16-20 октомври) със съществени понижения, като основните измерители приключиха със седмичен спад над 2 процента. Това накара много наблюдатели да определят октомври като „червения“ месец (за сравнение такива месечни определения имаше по време световната финансова криза 2007-2008), тъй като равносметката за първите три седмици от настоящия месец е негативна, всички национални измерители на „сините чипове“ в Западна Европа, както и основните на „Уолстрийт“ в Ню Йорк са на загуба. Главната причина за това са нарастващите страхове, че войната между Израел и военната групировка на Палестина Хамас може да се разшири и да обхване и други части на Близкия изток, а и извън региона, въпреки дипломатическите совалки. Ако избухне голяма война, икономическите последици ще са за целия свят, предупреждават анализатори.

Както наскоро писа авторитетният Financial Times, геополитическата нестабилност се завърна на финансовите пазари поради конфликта в Близкия изток. Според изданието, инвеститорите се изнервени и искат по-бърза възвръщаемост на парите си и затова преструктурират активите си, което увеличава вероятността от лоши инвестиции и икономически проблеми. От друга страна, Газа и Израел не са Русия и Украйна и войната ще засегне икономиката на Израел, ивицата Газа и най-вероятно всички арабски страни, както индиректно и много други страни по света, тъй като в региона се произвеждат много големите количества суров петрол.

Ако се намеси и ливанската шиитска военна групировка Хизбула, това означава, че ще има голяма война. Според „Блумбърг“ цените на петрола ще скочат с около осем долара за барел. Сега основно търгуваният по борсите сорт Brent, по-голямата част от който се добива в Близкия изток, струва около 93 долара. Глобалният икономически растеж също ще спадне, а инфлацията ще се повиши. Най-опасно става, ако избухне пряка израелско-иранска война, тогава според „Блумбърг“ един барел петрол може да поскъпне с десетки долари, световният БВП ще намалее с до процент и половина, а инфлацията „да скочи до небето“.

Не са малко наблюдателите, които предупреждават, че вероятността от мащабен конфликт, който би избухнал случайно, тъй като нито Иран, нито Израел сега го искат, е изключително висока. Освен това, за да се случи катастрофа, дори не е необходимо да започва ирано-израелска война. Ще бъде достатъчно, например, „само“ атака от йеменските съюзници на Иран срещу танкери в Персийския залив, за да се образува огромен световен дефицит на суров петрол.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

показва, че фондовите пазари от двете страни на Атлантика регистрираха в петък не само най-лошия ден от началото на годината, но и най-губещата седмица за 2023 година. В Западна Европа е отчетнена четвърта поредна седмица на спад, като най-голямо понижение регистрира общият измерител на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 (-3.44%), следван от италианския бенчмарк FTSE MIB (-3.09%), британския FTSE 100 (-2.66%), френския САС 40 (-2.55%), германския DAX (-2.47%) и испанския IBEX 35 (-2.21%).

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк и трите индекса завършиха седмицата на „червено“, след преобладаващи, но по-малки спадове в предходната седмица. С най-голяма загуба приключи технологичният Nasdaq (-3.16%), следван от широкия S&P 500 (-2.40%) и индустриалния Dow Jones (-1.61%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалите пет работни дни (16-20 октомври) търговията на БФБ съвпадна с посоката на търговия на борсите в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк. На борсата в София три от петте индекса са със седмична загуба, а с повишение завършиха секторният BGREIT (+0.72% спрямо понижение с 0.56% в предходната седмица) и най-новият beamX (+0.77% след повишение с 0.76% седмица по-рано). Най-голям седмичен спад регистрира българският измерител на „сините чипове“ SOFIX (-1.13% спрямо понижение с 0.36% в предходната седмица), следван от широкия BG BX40 (-0.65% след загуба с 0.13% седмица по-рано), равно претегления BG TR30 (-0.01% след спад с 0.30% в предходната седмица).

БФБ със значително по-висок седмичен оборот

спрямо предишната седмица (10-13 октомври), при осъществени 1 262 сделки с 6 301 846 лота за 23 190 872 лева, спрямо 1 155 сделки с 966 229 лота за 4 802 312 лева или със 107 сделки, 5 335 617 лота и 18 288  560 лева повече.

При това съотношение е логично със седмичен оборот над 200 000 лева да завършат 19 дружества, чийто общ оборот достигна 20 954 322 лева, а от тях 7 дружества са реализирали седмичен оборот над 1 млн. лева (общо 16 1254 097 лева). За сравнение, в предходната седмица само 5 дружества бяха осъществили сделки за над 200 000 лева.

С най-голям седмичен оборот приключи Златен лев Холдинг АД (HLEV) с 47 сделки за 6 011 235 лева, Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 45 сделки за 2 456 916 лева, ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД (BAMB) с една сделка с облигации на дружеството за 1 955 800 лева, Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) с 28 сделки с акции на дружеството за 1 695 328 лева, Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 21 сделки за 1 599 175 лева, Химснаб България АД (CHSB) с 10 сделки за 1 211 535 лева, Република Холдинг АД (HREP) с 10 сделки за 1 195 108 лева, Синтетика АД (SYN) с 6 сделки за 648 800 лева, Еврохолд България АД (EUBG) с 12 сделки за 576 632 лева, Шелли Груп АД (SLYG) с 94 сделки за 517 082 лева, Делта кредит АДСИЦ - София (DLC) с 3 сделки за 451 168 лева, Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) с 6 сделки за 403 956 лева, Топлофикация-Русе АД (TPLR) с 1 сделка за 402 280 лева, Сила Холдинг АД (HSI) с 4 сделки за 399 840 лева, Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 16 сделки за 371 800 лева, Елана Агрокредит АД (EAC) с 5 сделки за 317 569 лева, Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 7 сделки за 266 210 лева, Софарма АД (SFA) с 16 сделки за 250 162 лева, Холдинг Нов Век АД (HNVK) с 11 сделки за 223 726 лева.

19-те най-оборотни емисии формират 90.35% от седмичния оборот на БФБ.

Въпреки че три от петте индекса завършиха с понижения,

търгуваните печеливши акции са повече от губещите

при съотношение 52% за печелившите към 22% за губещите и 26 на сто без промяна. И при другите показатели съотношенията като процент са в полза на печелившите с различна посока: при обемите в лева (40% за печелившите към 16% за губещите и 44 на сто без промяна), при емисиите (42% за печелившите към 32% за губещите и 26 на сто без промяна) и при сделките (42% за печелившите към 36% за губещите и 22 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (16-20 октомври) показва, както вече посочихме, че три от петте индекса са с понижение:

- при SOFIX е регистриран спад с 1.13% след понижение с 0.36% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 815 220 лота за 2 144 750 лева спрямо 1 406 451 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетено понижение с 0.65% след спад с 0.13% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани сделки с 2 642 465 лота за 8 494 028 лева спрямо 1 769 390 лева в предходната седмица;

- при BGTR 30 е регистриран минимален спад с 0.01% след понижение с 0.43% предходната седмица, при реализирани сделки с 30-те акции, включени в измерителя, с 2 890 480 лота за 11 527 253 лева спрямо 1 593 760 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е с най-голямо седмично повишение от 0.72% след понижение с 0.56% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани сделки със 176 956 лота за 853 966 лева спрямо 540 930 лева в предходната седмица;

- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември) също е с повишение от 0.77% след ръст от 0.76% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани сделки със 42 486 лота за 136 675 лева спрямо 207 963 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група излиза Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с повишение от 25.81% и седмичен оборот от 56 390 077 лева, при последна цена от 1.950 лв./акция и пазарна капитализация от 56 390 077 лева;

- Златен лев Холдинг АД (HLEV) с ръст от 9.33% и седмичен оборот от 6 011 235 лева, при последна цена от 3.280 лв./акция и пазарна капитализация от 21 260 829 лева;

- Смарт Органик АД (SO) с нарастване от 7.56% и седмичен оборот от 78 076 лева, при последна цена от 18.500 лв./акция и пазарна капитализация от 190 735 000 лева;

- Българска фондова борса АД (BSE) с ръст от 7.00% и седмичен оборот от 54 903 лева, при последна цена от 10.550 лв./акция и пазарна капитализация от 69 449 173 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) с повишение от 6.88% и седмичен оборот от 4 740 лева, при последна цена от 1.010 лв./акция и пазарна капитализация от 18 542 437 лева;

Топ 5 на най-губещите акции

Начело в тази група емисии е Република Холдинг АД (HREP) с понижение от 30.61% и седмичен оборот от 1 195 108 лева, при последна цена от 1.360 лв./акция и пазарна капитализация от 8 675 396 лева;

- Каучук АД (KAU) със спад от 13.51% и седмичен оборот от 31 968 лева, при последна цена от 32.000 лв./акция и пазарна капитализация от 30 146 912 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) със загуба от 6.90% и седмичен оборот от 1 487 лева, при последна цена от 0.920 лв./акция и пазарна капитализация от 23 099 737 лева;

- китайският онлайн търговец Alibaba Group Holding Ltd. със загуба от 5.58% и седмичен оборот от 115 425 евро (225 748 лева, при последна цена от 76.950 eвро/акция*;

- Еврохолд България АД (EUBG) с понижение от 4.49% и седмичен оборот от 576 632 лева, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 442 850 000 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (16-20 октомври) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) са реализирани сделки с 400 лота за 5 020 лева, след което цената им се е повишила с 0.40%, при последна цена от 12.550 лв./акция и пазарна капитализация от 78 453 765 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на на 12 октомври с 5 акции за 36 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 7.200 лв./акция и пазарна капитализация от 110 557 008 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани осем сделки с 1 593 акции за 1 487 лева, след което цената им се е понижила с 6.90%, при последна цена от 0.920 лв./акция и пазарна капитализация от 23 099 737 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани три сделки с 300 акции за 525 лева на 16 октомври, след което цената им не се е променила при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 23 337 772 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани пет сделки с 4 700 акции за 4 740 лева, след което цената им се е повишила с 6.88%, при последна цена от 1.010 лв./акция и пазарна капитализация от 18 542 437 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирана една сделка, като последната е била на 12 октомври с 2 акции за 42 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 21.000 лв./акция и пазарната капитализация от 182 805 840 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 септември със 100 облигации за 100 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани две сделки с 15 акции за 29 лева на 18 октомври, след което цената им се е повишила 25.81%, при последна цена от 1.950 лв./акция и пазарна капитализация от 56 390 077 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 12 октомври с 15 акции за 26 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 34 871 005 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана една сделка с 113 000 акции за 402 280 лева на 19 октомври, след което цената им се е повишила с 1.71%, при последна цена от 3.560 лв./акция и пазарна капитализация от 100 922 981 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

*Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;

**За чуждестранните емисии, попадащи в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има информационен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.