ЕЛАНА Трейдинг структурира успешно нова емисия облигации за ITF Group в размер на 8 млн. евро

ЕЛАНА Трейдинг бе мениджър на новата емисия корпоративни облигации на ITF Group – първата българска финтех компания, листвана на пазар BEAM на Българската фондова борса.

Сделката привлече рекордни за компанията 8 млн. евро, като интересът на инвеститорите надхвърли дори значително увеличения обем спрямо постигнатото през 2024 г. Това е третата облигационна емисия, по която ЕЛАНА Трейдинг работи с ITF Group, като настоящата транзакция е и втората необезпечена емисия на дружеството. Средствата от финансирането ще бъдат използвани за ускорено развитие и разширяване на дейността на компанията, включително навлизане в нови пазарни ниши.

„Интересът към емисията е доказателство, че когато една компания е последователна в отношенията си с пазара и инвеститорите и развива бизнеса си адекватно, това се отплаща дори в повратни за пазарите моменти като настоящия“, коментира Радослава Масларска, председател на Съвета на директорите на ЕЛАНА Трейдинг.

Новата емисия е реализирана чрез частно пласиране сред над 100 инвеститори – институционални и индивидуални. Облигациите са с номинал 8 млн. евро, годишна лихва 13% и падеж през юни 2032 г. Очаква се емисията да бъде регистрирана за търговия на Българската фондова борса, където се търгуват и останалите инструменти на компанията. С настоящата емисия общият привлечен капитал от пазара от страна на ITF Group надхвърля 31 млн. лв., като ЕЛАНА Трейдинг е неизменен партньор на компанията при всяка стъпка – от първата облигационна емисия през 2019 г. до листването на акции на BEAM и настоящото разширено финансиране.

IТF Group е сред лидерите в онлайн потребителското кредитиране в България, а през 2024 г. реализира финансирания за близо 52 млн. лв. Приходите ѝ надхвърлят 26 млн. лв., а нетната печалба достига 3.6 млн. лв., като компанията отчита над четирикратен ръст за последните три години.