Европейските пазари на акции на червено, след като Банката на Англия повиши лихвите с четвърт процент

Европейските фондови индекси продължиха да падат и в четвъртък след рязко понижение предишния ден, инвеститорите оценявах корпоративните отчети за първото полугодие и обърнаха специално внимание на резултатите от заседанието на Банката на Англия (BoE).

В четвъртък беше публикувана ревизираната стойност на юлския Composite Purchasing Managers' Index (PMI) в еврозоната. Според Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global показателят е бил 48.6 пункта миналия месец, а не 48.9 пункта, както беше обявено по-рано. Това е най-ниското ниво от ноември миналата година.

Цените на производител, т. нар. производствена инфлация в еврозоната и Европейския съюз са забавили спада си през юни спрямо май, като са намалели с 0.4 на сто. Месец по-рано – през май на месечна база производствените цени намаляха с 1.9 на сто и в двете зони. Това показват най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат. През юни 2023 г., отнесено към същия месец на миналата година, цените на промишлен производител са намалели с 2.4 на сто в ЕС, както и с 3.4 на сто в еврозоната. Пазарът очакваше по-малък спад от 3.1%.

Междувременно търговският излишък на Германия се разшири до 18.7 милиарда евро през миналия месец от ревизираните 14.6 милиарда евро през май, което е по-силно от очакванията на анализаторите за 15 милиарда евро. Излишъкът през юни е най-големият от януари 2021 г.

Растежът на бизнес активността на британските компании от сектора на услугите се е забавил миналия месец, достигайки до най-ниското си ниво от януари. Това показват заключенията от най-новото проучване на S&P Global, публикувани днес, непосредствено преди обявяването на решението на BoE относно нивото на основните лихви. Окончателният индекс на мениджърите по доставките (PMI) за британския сектор на услугите отслабна до 51.5 пункта през юли, спрямо достигнатите през юни 53.7 пункта, което съвпадна с предварителните данни. Всички стойности над 50 пункта бележат растеж в активността, докато под това равнище - спад.

Очаквано BoE повиши основните си лихвените проценти с 25 базисни пункта (025 процентни пункта), в опит да овладее инфлацията, но оказвайки допълнителен натиск върху кредитополучателите в страната. Това е 14-то поредно увеличение на лихвите, с което основният лихвен процент в Обединеното кралство достига до 5.25 на сто. През юни BoE повиши основните си лихви с 50 базисни пункта (0.50 процентни пункта). Повечето анализатори предполагаха, че регулаторът ще повиши основния лихвен процент с 25 б.п. - до 5,25% годишно.

Днес централната банка, обаче, предупреди за "кристализиращи" рискове, които тласкат инфлацията нагоре. Все пак членовете на борда на BoE очакват британското правителство, водено от премиера Риши Сунак, да успее да намали наполовина инфлацията до края на годината.

В изявлението на централната банка се посочва още, че индексът на потребителските цени вероятно ще падне под 5 на сто през последното тримесечие на 2023 г. при целева ниво от 2 на сто. През юни британската инфлация намаля с повече от очакваното - до 7.9 на сто, което вдъхна известен оптимизъм сред инвеститорите, припомня Trading Economics.

До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe се понижи с 0.91%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше британският индикатор FTSE 100 (-1,27%), следван от италианския FTSE MIB (-1,13%), френския САС 40 (-0,93%), германския DAX (-0,91%) и испанския IBEX 35 (-0,56%). Низходящият тренд се запази до края на търговската сесия, а за някои измерители дори се ускори.

Източник: МarketWatch

Технологичните акции поведоха секторните индекси със спад, който се понижи с 1,8%, тъй като глобалните настроения останаха мрачни, след като Fitch Ratings понижи дългосрочния кредитен рейтинг на дълга на Съединените щати от AAA на AA+ в сряда. Единствен с повишение приключи секторният измерител на петролният и газовият сектор, който нарасна с 0,7%, след като Саудитска Арабия заяви, че ще удължи срока на намаляване на добивите на суров петрол до 1 милион барела на ден до септември.

В резултат акциите на повечето петролни и газови компании поскъпнаха: на испанската Repsol (+0.55%), на британската BP plc (+0.72%), на австрийската OMV (+1.30%), на френската Total Energy (+1.86%) и само на британско-нидерландската Shell поевтиняха (-0.24%).

Германският автомобилен производител Bayerische Motoren Werke (BMW) AG увеличи приходите си за второто тримесечие със 7%, но очаква значителен спад в печалбата преди данъци за годината. В резултат акциите му поевтиняха с 2.17%.

Друга германска компания, един от най-големите производители на полупроводници в Европа, Infineon Technologies AG, увеличи нетната си печалба през третото финансово тримесечие с 61%, а също така потвърди прогнозата за годишни приходи на ниво от 15.9-16.5 милиарда евро и рентабилност от 27%. Запазването на прогнозата на същото ниво разочарова инвеститорите, които очакваха тя да бъде повишена на фона на по-голямо търсене, отбелязва MarketWatch. Затова и пазарната капитализация на Infineon спадна с 9.33%.

Шведската производител на автомобили Volvo Car увеличи продажбите с 21% на годишна база през юли до 54 165 автомобила, но продажбите в Китай са намалели с 8%. Котировките на ценните книжа на тази компания се понижиха с 1.94%.

Пазарната стойност на Beiersdorf нарасна с 3.84%. Тази германска компания, която произвежда козметика с марката Nivea, е увеличила приходите си с 10.3% през първото полугодие до 4.94 млрд. евро.

Най-големият пивовар в света Anheuser-Busch InBev (AB InBev) увеличи приходите си за второто тримесечие до 15.12 милиарда долара от 14.79 милиарда долара година по-рано. Пазарът очакваше повече, но въпреки това цената на акциите на белгийската компания се повишиха с 4.1% до обед, но следобед настъпи обрат и в крайна сметка цената на акциите на пивоварната се понижи почти три пъти до плюс 1.29% в сравнение с предния ден.

Цената на книжата на машиностроителния Rolls-Royce Holdings добави 3.07%. Тази британска фирма увеличи приходите си с около една трета през първата половина на годината, което й позволи да се върне към печалбата преди облагане с данъци.

Сред печелившите са и акциите на една от най-големите френски банки Societe Generale SA, която намали приходите си с 8.9% през второто тримесечие на годишна база до 6.29 милиарда евро от 6.9 милиарда евро година по-рано, докато прогнозата на анализаторите беше 6.44 милиарда евро. Намалението на приходите се дължи на влошаването на нетния лихвен марж във Франция и неблагоприятната банкова среда като цяло, отбелязват от Societe Generale. В същото време нетната печалба през последното тримесечие е 900 милиона евро, което е по-високо от консенсусната прогноза от 725 милиона евро. В резултат цената на акциите на SG нарасна с 3.48 на сто.