Доларът се понижава спрямо повечето основни валути в очакване на данните за инфлацията в еврозоната

Щатският долар умерено поевтинява спрямо еврото, британския паунд и повечето световни валути и забележимо се обезценява спрямо японската йена в понеделник.

Вниманието на търговците тази седмица е насочено към редица важни икономически статистически данни, сред които са докладите за динамиката на БВП на САЩ за третото тримесечие и инфлацията в еврозоната за ноември.

Освен това, ще бъдат публикувани данни за приходите и разходите на американците през последния месец, които се смятат ключова мярка за инфлацията (PCE индекс), проследявана от Федералния резерв на САЩ (Фед-централната банка на страната).

В понеделник пазарът очаква реч на президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. В петък Лагард, която участва в събитие на Bundesbank във Франкфурт, повтори, че ЕЦБ е достигнала точката, в която може да спре и да оцени последствията от паричното затягане, което вече е предприела. „Битката все още не е приключила и ние няма да празнуваме победата“, но предупреди тя.

Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на щатския долар спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), губи 0.16%, а по-широкият WSJ Dollar Index, в който са включени 16 валути, спада с 0.14%.

Еврото се повиши с 0.11% спрямо долара и се търгува за 1.0951 долара спрямо 1.0939 долара при затварянето на предишната сесия. Общата европейска валута се задържа над 1.09, докосвайки най-високото си ниво от края на 10 август, докато инвеститорите усвояваха изказвания на много членове на борда на ЕЦБ, последния протокол от заседанието на ЕЦБ и множество икономически данни. Членът на управителния съвет на ЕЦБ Робърт Холцман повтори възможността за ново повишение на лихвените проценти след предпазливите коментари на колегата му Пиер Вунш, който предупреди за прекалено оптимистични очаквания относно бъдещи съкращения. Междувременно последния отчет на ЕЦБ подчерта желанието на членовете на борда за запазване на възможността за по-нататъшно повишаване на лихвените проценти, дори ако допълнителното затягане на паричната политика не е основният им сценарий. Едновременно с това последното проучване на PMI (индексът на производсвената активност) показа по-бавно свиване на бизнес активността в еврозоната за ноември, въпреки продължаващия спад в нивата на заетост от началото на 2021 г. и шестмесечния връх на произовдствената инфлация. Данните от Германия показват, че бизнес активността в най-голямата икономика в Европа се е подобрил по-малко от очакваното през ноември.

Обменният курс на британския паунд към долара се повиши с 0.07% до 1.2612 долара спрямо 1.2603 в края на търговията в петък. Британската валута се търгува над границата от 1.26 долара, достигайки най-високото си ниво от началото на септември, тъй като инвеститорите проследиха ястребовите изявления на членове на ръководството на Банката на Англия (BoE) и по-добро представяне на PMI индекса, както и потребителското доверие. Главният икономист на BoE Хю Пил подчерта необходимостта централната банка да стои твърдо за борбата си с инфлацията, заявявайки, че не може да си позволи да облекчи строгата си парична политика. По-рано Пил намекна за потенциал за намаляване на лихвените проценти около август 2024 г., докато скорошните очаквания на анализаторите показваха, че BoE вероятно ще поддържа своята банкова лихва на 15-годишен връх от 5.25% поне до юли. PMI индексът разкриват стабилизиране на активността в частния сектор на Обединеното кралство за ноември, надминавайки пазарните прогнози и завършвайки тримесечен период на свиване. Потребителската активност в страната се подобри през ноември с повече от очакваното.

Обменният курс долар/йена спада най-много, като се понижи с 0.24% до 149.08 йени спрямо 149.44 йени в края на предишната сесия. Японската валута се задържа стабилно близо до 149 за долар, след като данните показаха, че основната инфлация в Япония се е ускорила до 3.3% през октомври от 3% през септември, сочейки най-високото ниво от юли. Предварителните данни също така показаха, че бизнес активността в Япония се е забавила до 11-месечно дъно през ноември на фона на постоянната слабост в производствения сектор. Централната банка на Япония потвърди ангажимента си към гъвкава парична политика по време на срещата си през октомври и направи само незначителни корекции в контрола на кривата на доходност на държавните дългови книжа.

Доларът се повишава минимално с 0.05% до 7.1538 офшорни юана (търгува свободно на световните пазари извън Китай) спрямо 7.1497 юана в петък. Офшорният юан падна над 7.15 юана за долар, отдалечавайки се от 4-месечния връх, което е първото отслабване на китайската валута за последните пет сесии. Инвеститорите очакват данните за производствената активност в Китай тази седмица, за да получат сигнали за перспективите за икономическата и паричната политика в страната. Междувременно последните данни показаха, че индустриалните печалби в страната продължават да се свиват през ноември, но с най-бавния темп от почти година. Що се отнася до паричната политика, Народната банка на Китай остави основните си лихвени проценти за една и пет години стабилни съответно на 3.45% и 4.2% през ноември, в съответствие с очакванията.

При слаб долар стоковите валути се повишават, но те зависят и от други фактори. Затова понякога се нарушава принципът. Австралийският и новозеландският долари, които зависят и от търговията на двете страни с Китай, се повишиха съответно с 0.08% до 0.6587 американски долара за един „австралиец“ и с 0.17% до 0.6081 щатски долара за един новозеландски. По-специално австралийският долар се повиши над 0.655 щатски долара, движейки се близо до най-високите си нива от повече от три месеца, тъй като управителят на Централната банка на Австралия (RBA) Мишел Бълок предупреди, че вътрешното търсене допринася все повече за инфлацията, което изисква „съществен“ отговор от страна на лихвените проценти. Сега пазарите виждат 60% шанс за ново повишение на лихвите до 4.6% през следващата година спрямо 40% преди. По-рано през ноември RBA повиши лихвата с 25 базисни пункта до 4.35%, тъй като инфлацията се оказа по-устойчива от очакваното. Що се отнася до статистическите данни, производството и услугите в Австралия се свиха допълнително през ноември поради влошените условия на търсене.

Другата двойка стокови валути, която силно зависи от котировките на петрола, са канадският долар и норвежката крона. Двете валута, обаче спаднаха спрямо щатския долар, съответно с 0.02% до 1.3633 канадски долара за един американски и с 0.41% до 10.7292 норвежки крони за един щатски долар. На стоковата борса в Ню Йорк (NYMEX) преди да стартира реалната търговия фючърсите на американския лек суров петрол (WTI) поевтиня с 0.57% до 75.11 долара за барел, а на стоковата борса в Лондон (ICE Futures) широко търгуваният в Европа вид Вrent спадна с 0.46% до 80.21 долара за барел. По-специално фючърсите на суровия петрол Brent паднаха под 80 долара за барел в понеделник, удължавайки неотдавнашния пад, тъй като инвеститорите очакват с нетърпение срещата на ОПЕК+ по-късно тази седмица, където пазарите остават разделени по въпроса дали групата ще намали допълнително производството през 2024 г. Цените на петрола бяха под натиск в края на миналата седмица, тъй като ОПЕК+ отложи министерската среща за 30 ноември на фона на спор относно квотите за добив за африканските производители. Признаци за повишени доставки, особено от страни извън ОПЕК, също оказват влияние върху цените на суровия петрол, а в същото време запасите от суров петрол в САЩ продължават да нарастват повече от очакваното. Междувременно Международната агенция по енергетика (МАЕ) заяви, че все още очаква лек излишък на световните петролни пазари през следващата година въпреки евентуалното удължаване на съкращенията на доставките от ОПЕК+ до 2024 г.

*Валутните курсове и котировките на петрола са актуални към 10:00 часа българско време, източници Ройтерс и Trading Economics.