Разнопосочна търговия по фондовите пазари от двете страни на Атлантика в началото на октомври

След седем поредни седмици на постоянен ръст, през първата работна седмица на октомври (30 септември-4 октомври) фондовите пазари от двете страни на Атлантическия океан се разминаха –в Западна Европа регистрираха седмично понижение, а на „Уолстрийт“ в Ню Йорк позитивният тренд се запази осма поредна седмица. В същото време търговията на Българската фондова борса (БФБ) не намери обща посока и с двата пазара. В София три от петте български индекса завършиха със загуби за втора поредна седмица.

Три важни събития белязаха търговията по фондовите пазари през седмицата. За Западна Европа е решението на Европейската комисия да увеличи над четири пъти до 45% митата за внос на китайските електромобили, в момента вносното мито за всякакви автомобили в ЕС е 10 процента. Решението срещна съпротивата на най-големия европейски производител Германия, но Франция и Италия го подкрепиха. Отговорът на пазарите на акции беше негативен.

За „Уолстрийт“ в Ню Йорк бяха данните за пазара на труда в САЩ, които се оказаха значително по-добри от очакваните – до 254 хиляди нови работни места, което е повече от отчетените 159 хиляди през август. Увеличението на броя на работните места в САЩ през септември е най-голямото от началото на годината, а нивото на безработица е паднало до 4,1%, показва докладът на Бюрото по трудова статистика на САЩ. Според много наблюдатели, данните потвърждават очакванията, че икономическата активност през четвъртото тримесечие вероятно ще остане стабилна. В същото време Федералният резерв (Фед-централната бантка на САЩ) ще има основателен аргумент да забави темпото на намаляване на лихвите. Фед започна цикъл на парично облекчаване миналия месец с намаление на лихвения процент с 50 базисни пункта.

Във фокуса на внимание на всички инвеститори от двете страни на Атлантика остава конфликтът в Близкия изток, който се задълбочи след ракетното нападение на Иран срещу Израел във вторник и заканите на Ерусалим да нанесе ответен удар при продължаваща наказателна сухопътна операция срещу подкрепяната от Техеран военна групировка „Хизбула“. Най-големите притеснения на пазарните участници е заради конфликта да се забавят доставките на петрол от региона, което ще засегне икономиките на много страни не само в Европа, но и в целия свят.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

Печалбите от последната сесия се оказаха недостатъчни, защото седмичната равносметка остана негативна и всички национални индекси в Западна Европа завършиха със спад между 0,42% и 3,26 на сто. Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 загуби относително най-малко (-1,80%), изпреварен само от британския FTSE 100 (-0,48%). Седмичен рекордьор е италианският FTSE MIB (-3,26%), следван от френския САС 40 (-3,16%), испанския IBEX 35 (-2,65%), германския DAX (-1,81%).

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк седмичната равносметка, обаче, отново е положителна – и трите основни индекса нараснаха, при това за осма поредна седмица, но отдалечавайки се от исторически стойности, регистрирани през последната седмица на септември, когато много пазарни участници предпочетоха по-рискови активи. През отминалите пет работни дни най-голям седмичен ръст отчете широкият S&P 500 (+0.22%), следван от технологичния измерител Nasdaq (+0.10%) и индустриалния Dow Jones (+0.09%).

Седмичната равносметка за БФБ

През първата работна седмица на октомври (30 септември-4 октомври), динамиката на търговия на БФБ отново се размина със силно негативния тренд по фондовите борси в Западна Европа и поредната печеливша седмица в Ню Йорк. В София два от петте индекса на БФБ регистрираха повишения, като с най-голям седмичен ръст завърши секторният BG REIT (+0.17%), следван от равно претегления BG TR30 (+0.07%). С най-голямо седмично понижение завърши най-новият индекс на пазара за развитие beamX (-0.4%), следван от широкия BGBX 40 (-0.44%), измерителя на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.11%).

БФБ с по-висок седмичен оборот

в сравнение с предходната работна седмица (23-27 септември), при осъществени 1 103 сделки с 3 630 714 лота за 6 603 731 лева в сравнение с 1 176 сделки с 1 220 721 лота за 3 874 678 лева или със 73 сделки по-малко, но с 2 409 993 лота и 2 729 053 лева повече.

Според обобщените седмични данни за търговия на БФБ, най-оборотни (със сделки за над 200 000 лева) бяха 5 емисии, с една повече от предходната седмица, за общо 4 223 291 лева. Начело излезе Атоменергоремонт АД (ATOM) с 4 сделки с акции за 1 608 160 лева, следвано от Български фонд за дялово инвестиране АД (BEFB) с 1 сделка с облигации за 1 567 769 лева, Република Холдинг АД (HREP) с 3 сделки с акции за 439 790 лева, ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) със 194 сделки с акции за 307 572 лева, Компас Фонд за вземания АДСИЦ) с 1 сделка с облигации за 300 000 лева.    

5-те най-търгувани емисии формират 63.95% от седмичния оборот на БФБ.

Както вече стана известно два от петте индекса завършиха с повишение, затова и

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 86% за губещите към 9% за печелившите и 5 на сто без промяна. При другите показатели няма единна динамика: при сделките (47% за губещите към 40% за печелившите и 13 на сто без промяна), при търгуваните емисии (45% за печелившите към 33% за губещите и 22 на сто без промяна) и при обемите в лева (35% са за печелившите към 24% за губещите и 41 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (30 септември-4 октомври) показва, както вече посочих, че три от петте индекса са на загуба:

- при SOFIX е регистриран спад с 0.11% след понижение к 0.17% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани 509 сделки за 1 300 749 лева в сравнение с 1 494 378 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетен спад с 0.44% след нарастване с 0.37% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани 764 сделки за 1 718 537 лева спрямо 2 670 684 лева в предходната седмица;

- при BGTR 30 е регистрирано най-слабото повишение с 0.05% след нарастване с 0.07% през предходната работна седмица. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя, са реализирани 646 сделки за 1 704 746 лева в сравнение с 2 288 606 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е с най-голямо нарастване от 0.12% след ръст от 0.90% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани 56 сделки за 78 532 лева спрямо 307 722 лева в предходната седмица;

- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември 2023 г.) е с най-голям седмичен спад от 0.47% след понижение от 0.19% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани 56 сделки за 52 690 лева в сравнение с 81 966 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група е китайската технологична компания Baidu Inc. (B1C) с ръст от 18.84% и седмичен оборот от 15 774 евро (30 851 лева) при последна цена от 98.40 евро/акция**;

- ИмПулс Растеж АД (IMPW1) с нарастване от 18.29% и седмичен оборот от 11 011 лева, при последна цена от 0.207 лева/акция и пазарна капитализация от 613 161 лева;

- М+С хидравлик АД (MSH) е с ръст от 6.45% и седмичен оборот от 36 040 лева, при последна цена от 9.900.лева/акция и пазарна капитализация от 390 507 480 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) е с повишение от 4.29% и седмичен оборот от 1 608 160 лева, при последна цена от 14.600 лева/акция и пазарна капитализация от 224 185 044 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е с нарастване от 2.56% и седмичен оборот от 23 489 лева, при последна цена от 20.000 лева/акция и пазарна капитализация от 136 000 000 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

В тази група начело излезе френско-италианският производител на автомобили Stellantis N.V. (STLA) с понижение от 10.41% и седмичен оборот от 15 300 евро (29 924 лева), при последна цена от 12.130 ево/акция**;

- Спиди АД (SPDY) е със спад от 8.10% и седмичен оборот от 53 303 лева, при последна цена от 193.000 лева/акция и пазарна капитализация от 1 037 880 467 лева;

- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е със загуба от 5.38% и седмичен оборот от 18 482 лева, при последна цена от 2.460 лева/акция и пазарна капитализация от 13 121 839 лева;

- Български фонд за дялово инвестиране АД (BPEF) е с понижение от 4.76% и седмичен оборот от 180 000 лева, при последна цена от 2.000 лева/акция и пазарна капитализация от 39 469 526 лева;

- Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) е със спад от 4.76% и седмичен оборот от 10 560 лева, при последна цена от 2.400 лева/акция и пазарна капитализация от 164 570 962 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (30 септември-4 октомври) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) не са реализирани сделки, като последната е била на 11 септември с 3 акции за 38 лева на 11 септември, след което цената им се е понижила с 1.55%, при последна цена от 12.700 лв./акция и пазарна капитализация от 79 391 459;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) са реализиран сделки със 110 144 акции за 1 608 160 лева, след което цената им се е повишила с 4.29%, при последна цена от 14.600 лв./акция и пазарна капитализация от 224 185 044 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 13 септември с 8 272 акции за 6 006 лева, след което цената им се е понижила с 11.25% при последна цена от 0.710 лв./акция и пазарна капитализация от 17 826 971 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 11 септември с 250 акции за 450 лева, след което цената им се е повишила с 3.45%, при последна цена от 1.800 лв./акция и пазарна капитализация от 24 004 566 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 4 930 акции за 5 944 лева на 1 октомври, след което цената им се е повишила с 6.84%, при последна цена от 1.250 лв./акция и пазарна капитализация от 22 948 561 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била с 2 акции за 51 лева на 12 септември, след което цената им не се е променила, при последна цена от 25.400 лева/акция и пазарната капитализация от 221 108 016 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 септември 2023 година със 100 облигации за 100 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била с 1 000 акции за 1 700 лева на 10 септември, след което цената им се е повишила с 1.17%, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 49 160 580 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била с 15 акции за 24 лева на 25 септември, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 32 819 770 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки с 460 акции за 2 990 лева на 1 октомври, след което цената им се е повишила с 8.33%, при последна цена от 6.500 лв./акция и пазарна капитализация от 184 269 488 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август 2023 година с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

* Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;

** За чуждестранните емисии, попадащи в класациите, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.