Автомобилната индустрия е изправена пред сътресения във веригата за доставки

Месечният индекс на металите в автомобилостроенето (MMI) се движеше встрани от месечната база, като спадна с 0,70%. Това се случва в момент, когато ръководителите на автомобилната индустрия в САЩ се сблъскват с вихрушка от смущения в търговията и веригата за доставки. Сериозни са и опасенията за последиците от неотдавнашния кръг от мита на Тръмп.

Само през последния месец търговските преговори между САЩ и Китай с високи залози, ограничаването на износа на минерали от решаващо значение и колебаещите се тарифи за металите разтърсиха стратегиите за снабдяване в автомобилния сектор. Пейзажът се променя ежедневно - от недостиг на редки метали, който налага затваряне на заводи, до нестабилни разходи за стомана и алуминий, които оказват натиск върху бюджетите. Добрата новина? Възможно е да се очертае предварително търговско примирие. Това коментира специализираното издание Metal Miner в своя месечен доклад.

Напрежението в търговската война носи нови рискове

След ограниченията на Китай по отношение на редкоземните метали през април и май последваха спешни преговори при закрити врата. В началото на юни търговските екипи на САЩ и Китай се срещнаха в Лондон и според съобщенията постигнаха споразумение с ръкостискане за разрешаване на безизходицата. Китай се съгласи да възобнови доставките на редки метали в определен обем, а САЩ сигнализираха, че може да облекчат някои ограничения върху износа на технологии.

Всъщност Пекин тихомълком започна да одобрява лицензи за износ за ключови клиенти. Според източници на Ройтерс Китай е предоставил временни лицензи за износ на редки метали на доставчиците на GM, Ford и Stellantis, водещите американски производители на автомобили. Предварителната сделка предполага и отпадане на някои наказателни мита. След като през пролетта започнаха т.нар. мита на Тръмп, по време на престрелката митата и от двете страни се покачиха до двуцифрени и дори трицифрени стойности.

В един от най-ярките примери Белият дом увеличи повече от два пъти митата за внос на стомана в САЩ - от 25% на 50%. Целта беше да се окаже натиск върху Пекин, но това неволно доведе до повишаване на вътрешните производствени разходи. Сега, след 90-дневното примирие, се очаква преговарящите да намалят последните мита на Тръмп заедно с разхлабването на контрола върху минералите в Китай. За екипите по снабдяване в автомобилната индустрия всяко облекчение на тарифите за металите е добре дошла новина, която потенциално може да намали нестабилността на цените на стоманата, алуминия и други ключови суровини.

Автомобилните производители променят тактиката си след тарифите на Тръмп

След въвеждането на митата автомобилните производители осъзнаха, че експозицията им е плашещо висока. „Цялата автомобилна индустрия е в пълна паника“, цитира Ройтерс думите на един от изпълнителните директори на европейския доставчик на магнити. Те отбелязват още, че някои автомобилни заводи може да останат без работа до средата на юли без резервни доставки на магнити. В отговор на това компаниите и правителствата се надпреварват да диверсифицират източниците на редкоземни и цветни метали.

Отговорът на индустрията е комбинация от иновации и старомоден лов на ресурси. Много производители на автомобили инвестират в алтернативни материали и технологии, за да намалят зависимостта си от китайските редкоземни метали. Няколко големи производители на оригинално оборудване, включително GM, BMW, Stellantis и доставчици като ZF и BorgWarner, разработват електрически двигатели, които изискват малко или никакво съдържание на редки метали, докато други проучват нови състави на магнити или дори говорители и сензори без редки метали.

Автомобилните производители разнообразяват веригите за доставки, сключват сделки

В същото време западните фирми прокарват нови линии за доставки. Проекти за добив на редкоземни елементи се появяват от Небраска до Австралия. Дори рециклирането е част от решението. Ройтерс съобщава, че компании като Heraeus в Германия в момента се опитват да възстановяват редкоземни елементи от използвани магнити, макар и в малък мащаб. Производителите на автомобили също така инвестират директно в производството на цветни метали, необходими за електромобилите.

В един от последните примери Volkswagen придоби 9,9% дял в канадска фирма за добив на литий, за да си осигури 10-годишни доставки на литий за батерии. По-рано GM се ангажира с 650 млн. долара за разработване на най-голямото литиево находище в САЩ в Невада, както е отразено в mining.com. Тези сделки са сигнал за нова ера на вертикална интеграция, при която производителите на автомобили действат по-скоро като миньори, за да си осигурят суровини, които да поддържат работата на монтажните линии. За специалистите по снабдяване изводът е ясен: търсете по-широка мрежа от доставчици и избирайте алтернативни източници сега, а не когато настъпи криза.

Въздействие върху производството: Спиране на производството, препроектиране и преместване на заводи

На фона на всичко това автомобилните производители се опитват да избегнат спирането на производствените линии, като преработват продуктите и променят плановете си. Например някои компании се подготвят да произвеждат автомобили без определени компоненти (като системи за високоговорители или сензорни модули) и да ги паркират, докато пристигнат частите. Това е много подобно на действията на GM и други компании по време на недостига на полупроводникови чипове. Но не е най-доброто решение, макар все пак е по-добро от липсата на производство.

Междувременно инженерите усилено преработват компонентите, за да използват по-малко уязвими материали. По-специално, производителите на електромобили експериментират с проекти на двигатели, които изключват тежките редкоземни елементи. При тези проекти се използват алтернативни магнитни материали или интелигентна геометрия на двигателите, за да се запази производителността без обичайната доза неодим или диспрозий. Този тип иновации могат да намалят риска от бъдещи забрани за износ. Модернизацията на съществуващите платформи за превозни средства обаче е скъпа и отнема много време.

Геополитиката също предизвиква географски размествания в производството. Тъй като новите американски мита засягат не само Китай, но дори и приятелски търговски партньори като Канада и Мексико, компаниите имат допълнителен стимул да локализират производството си в САЩ.

Борба с променливостта на входните данни: Разходи, инвестиции и нови инструменти

Тези смущения имат своята цена. Нестабилността на производствените разходи се превърна в основна грижа за финансовите ръководители на автомобилните производители, тъй като цените на суровините се колебаят. Само през последното тримесечие обявяването на тарифите доведе до покачване, спад и нов скок на цените на стоманата. Алуминият и медта преживяха подобни колебания на фона на променящите се търговски политики и несигурността на глобалното търсене. Подобна нестабилност може да доведе до хаос в маржовете на печалба на автомобилите, тъй като суровините представляват значителен дял от разходите за материали на автомобила.

Производителите на автомобили също така удвояват преките инвестиции, за да осигурят доставки и стабилни цени. Виждаме, че автомобилните компании финансират минни проекти (литий, никел, мед и т.н.) не само с цел сигурност на доставките, но и за да се снабдяват с тези материали на договорени, стабилни цени.

Инвестирайки в литиева мина, даден производител на оригинално оборудване може да си гарантира, че ще може да купува литий на фиксирана цена в продължение на десетилетие, като по този начин се изолира от колебанията на пазара. По подобен начин някои компании създават съвместни предприятия за обработка на материали за батерии, като на практика въвеждат по-голяма част от веригата за доставки на място, за да контролират разходите. Подобни действия са нещо като застрахователна полица срещу бъдещи колебания на цените.

Цените се повишават, тъй като някои производители на автомобили прехвърлят разходите си

Може би най-простата стратегия е просто да се прехвърлят разходите надолу по веригата, което може да означава предоговаряне на договорите с доставчиците или добавяне на допълнителни такси към цените на автомобилите. Проучванията на индустрията показват, че цените на новите автомобили в САЩ са се повишили през последните месеци, отчасти поради по-високите разходи за материали, произтичащи от митата на Тръмп, които се прехвърлят. Но има ограничение за това колко могат да повишат цените производителите на автомобили на конкурентен пазар, особено когато лихвените проценти и достъпността на автомобилите оказват влияние върху търсенето. По този начин ограничаването на разходите и по-разумните покупки остават от първостепенно значение.