Северноамериканските проекти за LNG привличат купувачи предимно от Азия
Досега тази година са сключени осемнадесет сделки за закупуване на втечнен природен газ от Северна Америка, които са за количество от порядъка на 27 милиона тона годишно, или 3,84 милиарда кубически фута на ден. Тази последна вълна от сключване на договори изглежда обаче, че е по-скоро продължение на установената по-рано инерция за покупки. Купувачите са предимно азиатски. Тоест това не е отражение на европейското търсене, предизвикано от нахлуването на Русия в Украйна
Повечето от договорите са за основополагащи сделки и касаят нови проекти за износ за САЩ или Мексико, включващи 20-годишна продължителност на доставки, започващи през 2026 г. или по-късно. Това заявяват от Energy Intelligence.
NORTH AMERICAN LNG DEALS IN 2022
Date Buyer Seller Facility Vol. (million tons) Duration (years) Deliveries Expected Price Index F.o.b./ d.e.s. Type
Jan 19 Woodside Commonwealth Commonwealth 2.00 20 2026 NA NA HOA
Mar 7 Shell Venture Global Plaquemines LNG 2.00 20 2027 NA NA --
Mar 18 New Fortress Venture Global CP2 1.00 20 2028 NA NA --
Mar 18 New Fortress Venture Global Plaquemines 1.00 20 2027 NA NA --
Mar 24 Guangdong NextDecade Rio Grande LNG 1.50 NA 2026 NA NA HOA
Mar 29 ENN Natural Gas Energy Transfer Lake Charles LNG 1.80 20 2026 HH plus fixed fee f.o.b. --
Mar 29 ENN Energy Holdings Energy Transfer Lake Charles LNG 0.90 20 2026 HH plus fixed fee f.o.b. --
Mar 31 TotalEnergies Sempra Vista Pacifico 1.32 NA NA NA NA MOU
Apr 5 Guangzhou Gas Mexico Pacific Ltd. Mexico Pacific 2.00 20 2027 NA NA --
Apr 6 ENN NextDecade Rio Grande LNG 1.50 20 2026 HH f.o.b. --
Apr 22 Kogas BP Calcasieu Pass or Freeport 1.58 18 2022 HH f.o.b. --
May 2 Engie NextDecade Rio Grande LNG 1.75 15 2026 NA f.o.b. --
May 3 Gunvor Energy Transfer Lake Charles LNG 2.20 20 2026 NA NA --
May 4 SK Gas Trading Energy Transfer Lake Charles LNG 0.40 18 2026 HH plus fixed fee f.o.b. --
May 10 ExxonMobil LNG Asia Pacific Venture Global Plaquemines LNG 1.00 NA 2027 NA NA --
May 10 ExxonMobil LNG Asia Pacific Venture Global CP2 LNG 1.00 NA 2028 NA NA --
May 11 Petronas Venture Global Plaquemines LNG 1.00 20 2027 NA NA --
May 16 PGNIG Sempra Cameron Phase 2, Port Arthur 3.00 20 2027 NA f.o.b. MOU
Source: Energy Intelligence
Европейските страни се опитват да се откажат от руския газ в резултат на конфликта в Украйна и сключването на сделки от Северна Америка за Европа досега тази година беше лесно. Търсенето от Европа обаче остава под въпрос от гледна точка на дългите разстояния.
„Твърде рано е да се каже сега, че нещо е в резултат от войната, дори ако можем да предположим, че някои сделки са били ускорени“,“, казва Ian Nathan, директор на изследванията за LNG в Energy Intelligence,.
Както председателят и главен изпълнителен директор на Sempra Джефри Мартин коментира по-рано този месец: „В дългосрочен план искам да подчертая, че Азия остава пазар номер 1 за растежа на американския LNG“, пише изданието.
Китай доминира в сключването на сделки
Азиатските купувачи доминират при договарянето на втечнен природен газ от Северна Америка. Това представлява около 14,9 милиона тона/годишно от 1 януари, или 54%. Ако в портфолиото се включат търговци и играчи, това е около 21,9 милиона тона/годишно, или около 81%.
На Китай се падат 29% от всички обеми от САЩ и 52% от обемите в Азия през 2022 г. досега, но „не може тези сделки да се разглеждат като изолирани“, обяснява Nathan. Според него китайските купувачи са купували втечнен природен газ "през цялата 2021 година" от продавачи от САЩ, Катар и другаде, но основополагащите сделки, насочени към подкрепата на нови или нововъзникващи проекти за износ са малко. Китай имаше желание да се присъедини към утвърдените играчи, но "това изглежда е приключило“, смята още експертът.
В свой доклад WoodMackenzie също отбелязват промяна в подхода на Китай. „Повечето нови договори са за доставки от САЩ, тъй като проектите на операторите се придвижват напред. Всички тези договори са свързани с цените в Северна Америка“, се казва в публикацията.
Компанията отбеляза, че през 2020 г. и началото на 2021 г. китайците са били „насочени към обеми от Катар, свързани с петрола. От средата на 2021 г. китайските купувачи са се насочили към сделките на Henry Hub с тарифи за втечняване под 2 долара за милион Btu“.
Твърде рано е да се говори за ефектът от войната
Въпреки че почти всеки контрагент по сделка е в състояние да търгува LNG по целия свят, само две сделки включват специално европейски купувачи. Първата е сделка, при която френската Engie е закупила 1,75 милиона тона на година за срок с 15-годишна продължителност, започваща през 2026 г. от Rio Grande LNG на NextDecade.
Другата сделка включва полската PGNIG за закупуването на 3 милиона тона на година от Sempra за 20-годишен срок, започващ през 2027 г. по проекта Cameron Phase 2 и/или от проекта за износ на втечнен природен газ в Port Arthur, Texas.
Nathan прогнозира, че пазарът с течение на времето „ще започне да става свидетел на повече сделки, които ще са резултат от военните действия“.
Твърде рано е също така да се видят ефектите от ограничааването на амбициите на Русия за втечнен природен газ. Нарастването от 30 милиона тона, изнесени през миналата година до 140 милиона тона през 2030-те, вече няма вероятност да се случи в резултат на излизането на партньори и доставчици на технологии от руските проекти от началото на войната.
„Китайците ще бъдат силно засегнати от Arctic LNG 2. Това е проектът, където те инвестираха“, коментира още Nathan по отношение на руския проект с три линии с капацитет от 19,8 милиона тона на година, който сега е ограничен до 6,6 милиона тона на година с една линия за втечняване в резултат на войната. Загубата възлиза само на около 5 милиона или 6 милиона тона от доставките, "което може и да не е с толкова голямо въздействие, колкото звучи".