Повишените лихви от големите банки потопиха в червено европейските фондови пазари в четвъртък

Европейските фондови пазари се понижиха рязко в четвъртък след силното покачване ден по-рано. Европейските акции се понижиха рязко и заради ястребовите действия на централните банки, които залагат на повишаване на лихвите, за да се преборят с инфлацията, с което повишиха опасенията на повечето инвеститори за възможна рецесия.

Инвеститорите анализираха резултатите от заседанието на Федералния резерв на САЩ (Фед) през юни, на което регулаторът реши да повиши основната лихва наведнъж със 75 базисни пункта. Сега диапазонът на лихвите по федералните фондове е 1.5 – 1.75% годишно.

По време на пресконференция ръководителят на Фед Джером Пауъл каза, че не изключва допълнително увеличение на лихвите с нови 75 базисни пункта на среща през юли.

Вижте още: Федералният резерв на САЩ обяви как ще спре инфлацията

Инвеститорите бяха изненадани от неочакваното решение на Швейцарската национална банка (SNB) да повиши основния лихвен процент по депозитите за първи път от петнадесет години. Увеличението беше с 50 базисни пункта, и сега процентът е минус 0.25% годишно. Повишението се случва за първи път от 2015 година насам. Така SNB се присъедини към другите централни банки, които започнаха да затягат паричната си политика в борбата с ускоряващата се инфлация, което по принцип не се възприема добре от пазарните участници по фондовите борси.

Инвеститорите очакваха с повишено внимание резултатите от срещата на Банката на Англия (BoE), която повиши основната лихва с 0.25 базисни пункта до 1.25% от сегашните 1%. Това не е изненада на фона на ускоряващата се инфлация, показва експресна анкета на „Ройтерс“. Днешното повишение на основната лихва е петото поредно от декември 2021 година, каквото никога не е наблюдавано досега в 300-годишната история на британския регулатор, и достигна своя максимум от началото на 2009 г.

От съобщението на банката става ясно, че BoE се придържа към по-постепенния си подход, тъй като предупреди, че британската икономика ще се свие през периода април-юни, като заяви, че е готова да действа "агресивно", за да елиминира опасностите, породени от инфлацията над 11%. В същото съобщение BoE отбеляза, че пазарният път за британските лихвени проценти се е повишил значително след срещата през май, въпреки че оттогава е имало сравнително малко новини.

Така големите централни банки по света се опитват да задържат нарастването на инфлацията, която достига нива, невиждани от десетилетия, подтикнати от повторното отваряне на световната икономика след пандемията COVID-19 и след военното нахлуването на Русия в Украйна, обобщава „Ройтерс“. Британската инфлация на потребителските цени достигна 40-годишен връх от 9% през април, повече от четири пъти над целта от 2% на BoE, а централната банка в четвъртък повиши прогнозата си до малко над 11% инфлация, която ще достигне през октомври. BoE също така понижи краткосрочните си прогнози за британската икономика, заявявайки, че БВП ще се свие с 0.3% през периода април-юни, докато през май очакваше ръст от 0.1% през трите месеца.

Инфлацията в Италия през май се ускори до 6.8% на годишна база спрямо 6% месец по-рано, показват данни на Националния статистически институт на страната (ISTAT). Икономистите очакваха по-силно увеличение на потребителските цени - с 6,9%. Инфлацията през май беше най-високата от 1986 г. На месечна база потребителските цени са нараснали с 0.8% след спад от 0.1% през април.

И всичко това заедно притискаше много силно пазарите на акции целия ден.

До обед общият индекс на най-големите компании в Западна Европа Stoxx 600 спадна с 1.4%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше германският DAX (-2.1%), следван от италианския FTSE MIB (-1.8%), френския CAC 40 (-1.5%), британския FTSE 100 (-1.4%), испанския IBEX 35 (-0.7%). Следобед, след като стана ясно, че и Банката на Англия увеличава лихвите, сривът на пазарите се задълбочи.

Източник: MarketWatch

От таблицата по-горе е видно, че с най-голямо дневно понижение затвори германският индекс DAX, а с най-малък спад завърши испанският IBRX 35.

Акциите на британския онлайн търговец на дребно THG PLC се понижиха с 22.22%, за да слязат на дъното на Stoxx 600. Компанията заяви, че предложените оферти са ниски и следователно не е предоставила на потенциалните купувачи достъп за надлежна проверка. Както по-рано съобщи THG, миналия месец тя получи оферта от британски инвеститори Belerion Capital Group Ltd. и King Street Capital Management LP, оценявайки я на 2.5 милиарда долара.

Сред губещите емисии са акциите на две германски компании – на онлайн магазин за дрехи Zalando SE (-12.44%) и на доставчика на комунални услуги Uniper SE (-9.73%). Към тях се присъединяват и германския доставчки на храна Delivery Hero (-9.76%), както и нидерландската компания Just Eat Takeaway.com (-9.15%).

Капитализацията на британската инвестиционна компания Capital & Counties Properties (Capco) PLC, оперираща с недвижими имоти, спадна с 2.44%. Capco обяви покупката на конкурента Shaftesbury PLC. Сливането ще създаде компания с активи от 5 милиарда паунда (6.1 млрд. долара.

На върха на европейския бенчмарк Stoxx 600 се изкачиха акциите на автокъщата за употребявани автомобили в Обединеното кралство Inchcape, които се повишиха с 3.74%, след публикуването на оптимистична актуализация за търговията с употребявани автомобили.