Пазарите на акции в Западна Европа се сринаха, след като ЕЦБ вдигна лихвите и предупреди за „значителни“ повишения

Европейските акции претърпяха тежки загуби в четвъртък, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) с ястребов тон обяви, че повишава лихвите и този процес ще продължи. Глобалните пазари също се понижиха след последната актуализация на паричната политиката от Федералния резерв на САЩ (Фед).

Спадът на европейските акции заличи печалбите, постигнати във вторник, след като данните за инфлацията в САЩ бяха малко под очакванията, а общият индекс на западноевропейските „сини чипове“ Stoxx 600 се понижи до почти едномесечно дъно.

Пазарите на акции в Западна Европа, а и глобалните бяха на червено в четвъртък, след като Фед предния ден реши да вдигне лихвите, макар и с по-малко увеличение от 50 процентни пункта (пр.п.), както се очакваше, но посочи, че разходите по кредитите ще бъдат по-високи от първоначалните очаквания.

В сряда Фед повиши основата лихва по федералните фондове в диапазона от 4.25 до 4.5% годишно. Председателят на Фед Джером Пауъл пред медиите след срещата заяви, че централната банка на САЩ ще се придържа към курса на затягане на паричната политика, докато достигне целта за връщане на инфлацията до целевото ниво от 2%. През ноември инфлацията беше 7.1% и заради това Фед не възнамерява да започне да намалява лихвите, докато не е уверен, че инфлацията ще се забави до целта си, уточни Пауъл.

Междувременно Европейската централна банка (ЕЦБ) и централната банка на Обединеното кралство (BoE), както и централните банки на Швейцария и Норвегия също повишиха основните си лихви.

В този наситен с новини за пазарите ден ЕЦБ повиши трите си лихви с по 0.50 пр. пункта до съответно: 2.5% лихвата по операциите по рефинансиране, 2% по депозитите, а 2.75 на сто по пределното кредитно улеснение. Тези лихви започват да действат от 21 декември.

Вижте още: Кристин Лагард: Рискът от ускоряване на инфлацията в еврозоната остава

Централната банка на Англия (BoE) реши да повиши основния лихвен процент до 3.5% от 3% годишно, както повечето анализатори очакваха. Така лихвата беше повишена за 9 пореден път и достигна максималната си стойност от 14 години, пише „Блумбърг“. В момента Обединеното кралство е в рецесия, но икономиката е малко по-добра от очакваното през ноември, се казва в изявление на BoE. Регулаторът прогнозира, че БВП на Великобритания през четвъртото тримесечие на 2022 г. вероятно ще намалее с 0,.% след спад с 0.5% през третото тримесечие.

Централната банка в Лондон отбелязва, че потреблението на британските домакинства остава слабо, а повечето показатели на пазара на имоти продължават да се влошават. Междувременно се очаква инфлацията да продължи постепенно да се забавя през първото тримесечие на 2023 г.

Потребителските цени във Великобритания през ноември са се повишили с 10.7% на годишна база, показват данни на Националната статистическа служба (ONS) на страната. Така инфлацията се забави от 11.1% през октомври, което беше най-високото ниво от 41 години насам.

Швейцарската национална банка (SNB) и Норвежката централна банка (Norges Bank) също повишиха основаната си лихва съответно с 0.5 пр.пункта да 1% годишно и с 0.25 пр.п. до 2.75% годишно.

Потребителските цени в Швейцария през ноември са се повишили с 2.9% на годишна база, както и през октомври. Инфлацията се забави от 3.2% през септември и 30-годишен връх от 3.5% през август. Прогнозата на SNB за инфлацията в Швейцария за текущата година беше намалена до 2.9% от 3% по-рано, за 2023 г. беше запазена на 2.4%, за 2024 г. беше повишена до 1.8% от 1,7%.

В момента лихвата на Norges Bank е най-високата от февруари 2009 г. Регулаторът също така отбеляза, че е вероятно да повиши лихвения процент отново, тъй като инфлацията е над целта. Според прогнозите на ръководителите на Норвежката централна банка, през следващата година лихвата ще се запази на ниво от 3%.

Растежът на потребителските цени във Франция, хармонизиран със стандартите на Европейския съюз, се стабилизират на 7.1% на годишна база през ноември колкото и през октомври, показват окончателните данни на Националната статистическа служба Insee. Показателят съвпадна както с предварителните данни, така и с прогнозите на експерти, анкетирани от „Блумбърг“.

Инфлацията, изчислена по френски стандарти, през миналия месец също се запази на нивото от октомври от 6.2% на годишна база. Поскъпването при продуктите е 12.1%, при енергоносителите - 18.4%, при промишлените стоки - 4.4%, при услугите - 3%.

Индексът на бизнес доверието във френската икономика през декември остава без промяна спрямо ноември и възлиза на 101 пункта, съобщава още Insee.

Продажбите на автомобили в Европейския съюз през ноември са се увеличили с 16.3% спрямо същия месец на 2021 г. до 829 527 автомобила, става ясно от съобщението на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA). Увеличението, обаче, се дължи главно на ниската база за сравнение. Обемите на продажбите все още са доста под нивата отпреди пандемията през ноември 2019 г., когато надхвърлиха 1 милион автомобила.

До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 1.2%, а от националните измерители на „сините чиппове“ с най-силен спад беше френският CAC 40 (-1.2%), следван от германския DAX (-1.1%), британския FTSE 100 (-0.7%), а италианският FTSE MIB и испанският IBEX 35 спаднаха с по 0.9%. Следобед низходящият тренд се запази и за повечето измерители се ускори.

Източник: MarketWatch

От таблицата по-горе е видно, че с най-силен дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо понижение приключи британският измерител FTSE 100.

Финландската енергийна компания Fortum може да се откаже от една трета от проектите си за вятърни паркове в Русия, получени в конкурса през 2021 г. на рекордно ниски цени, съобщава руските медии, цитирани от MarketWatch. Става въпрос за проекти за 460 MW с цена на доставка под 2 цента за 1 kWh и пускане през 2025–2027 г. Компанията може да промени решението си, ако регулаторите се съгласят да индексират цените на всички нови проекти с 20%. Предишните обеми на Fortum може да бъдат разиграни отново на търг, но цената им ще бъде в пъти по-висока поради липсата на конкуренция, предупреждават анализатори. След новината цената на акциите на финландската компания се понижи с 1.12%.

Сред губещите са акциите на големите производители на автомобили: на Volkswagen AG (-3.05%), на Renault S.A. (-1.69%), на Mercedes-Benz Group AG (-3.81%) и на Stellantis NV (-2.43%).

Акциите на шведската Hennes & Mauritz AB (H&M) се понижиха с 6.58%, въпреки че собственикът на втората по големина верига за дрехи в Европа през четвъртото тримесечие на фискалната 2022 г. увеличи приходите с 10%, което беше по-добро от прогнозите на анализаторите.

На загуба е и германската платформа за онлайн продажба на автомобили Auto1 Group SE, чийто акции се понижиха с 3.86%.

Лидерите по спад сред компонентите на индекса Stoxx 600, които слязоха на дъното на общия европейски измерител, са шведският производител на медицинско оборудване Getinge AB (-7.17%) и полският разработчик на видеоигри CD Projekt S.A. (-8.91%).

Не липсваха и изключения, макар че на германския пазар от включените 40 компании в DAX нито една емисия не затвори с повишение. В същото време лидер по ръст на иналианската фондова борса в Милано е италианският Juventus Football Club (+7.19%), а от включените във френския бенчмарк САС 40 с ръст беше само търговската верига Carrefour (+1.60%).