Загубите се завърнаха по пазарите на акции от двете страни на Атлантика

След две поредни седмици на печалба, през третата на януари (16-20) фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан приключиха със загуби на основните индекси. В синхрон със Западна Европа и „Уолстрийт“ в Ню Йорк беше и търговията на Българската фондова борса (БФБ), където и 4-те индекса регистрираха седмично понижение.

Глобалните акции приключиха първата си седмична загуба за годината, тъй като пазарните участници пренасочиха фокуса си от повторното отваряне на Китай към рисковете от рецесия, заради повишаването на лихвите на централните банки.

Въпреки че завършиха на плюс в петък, това не беше достатъчно за фондовите пазари да възстановят загубите от разпродажбите през седмицата и особено в четвъртък, тъй като слабите корпоративни отчети и икономическите данни от САЩ, както и ястребовите забележки на централните банкери влошиха настроенията на инвеститорите и притесненията за повишаване на лихвите нараснаха, обобщава „Ройтерс“.

Седмицата ще се запомни и с провеждането на Световния икономически форум в Давос, където политици, мениджъри и инвеститори дискутираха основни теми, свързани със състоянието на икономиката, инфлацията и пазарите на труда. Доминираха предупрежденията на банкерите, че въпреки забавянето на инфлацията все още е рано да се пристъпва към намаляване на лихвите, защото показателите за потребителските цени са далеч от целите на регулаторите от 3 процента. Потвърдиха го и данните за ЕС от седмицата, обявени от „Евростат“, които показаха, че инфлацията се забавя до 10.4 та сто през декември 2022 г. от 11.1 на сто, регистрирани през ноември, същевременно в еврозоната инфлацията се е забавила до 9.2 на сто спрямо 10.1 на сто през ноември. Това е трети пореден месец на годишен спад на потребителските цени в ЕС.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард каза в Давос в четвъртък, че банката ще запази курса с повишаване на лихвите. Федералният резерв на САЩ (Фед) също изглежда готов да продължи кампанията си за затягане, след като докладите в сряда показаха, че продажбите на дребно, цените на производител и индустриалното производство в САЩ са спаднали повече от очакваното през декември.

Президентът на Фед на Бостън Сюзън Колинс каза, че централната банка вероятно ще трябва да повиши лихвите до "малко над" 5%, след което да ги задържи там, докато заместник-председателят на Фед Лаел Брейнард каза, че въпреки скорошното забавяне на инфлацията, тя остава висока и "паричните политики ще трябва да бъдат достатъчно ограничителни за известно време“.

Някои анализатори смятат, че пазарите на акции показват сериозни признаци на съмнения за икономическо подобрение, тъй като Федералният резерв на САЩ и Европейската централна банка остават решителни за затягане на паричната политика за борба с инфлацията, което задържа нарастването на брутния вътрешен продукт и заплашва да се стигне до рецесия.

„Фондовите пазари остават неподготвени за вълната от разочарования, която идва в резултат на затягането на кредитните условия“, каза Андреас Брукнер, анализатор за европейските пазари в Bank of America, цитиран от „Ройтерс“.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

показва, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика е приключила със загуби за пръв път от началото на годината. След като регистрира 9-седмичен рекорд на печалба през втората седмица на януари (9-13), общият европейски индекс Stoxx 600 Europe завърши с понижение от 0.09%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-голям спад завърши изминалата работна седмица британският FTSE 100 (-0.95%), следван от френския САС 40 (-0.45%), германския DAX (-0.39%), италианския FTSE MIB (-0.16%). Единствен испанският IBEX 35 завърши със седмичен ръст (+0.30%).

От другата страна на океана, пазарът на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, също беше с преобладаващи седмични загуби, като начело по спад е индустриалният Dow Jones (-2.39%), след като регистрира 5-седмичен ръст в предходната седмица, следван от широкия S&P 500 (-0.27%) и технологичния Nasdaq (+1.27%), който в предходната седмица (9-13 януари) регистрира петседмичен ръст.

Седмичната равносметка за БФБ

През втората пълна работна седмица на януари (9-13) търговията на БФБ приключи с понижение, след две поредни седмици на повишение. Общият седмичен низходящ тренд в София съвпада с посоката на търговия по фондовите борси в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк.

На БФБ най-голям седмичен спад отчете измерителят на „сините чипове“ SOFIX (-0.89%), следван от широкия BG BX40 (-0.70%), равно претегления BG TR30 (-0.51%) и секторния индекс BG REIT (-0.14%).

Акцент от седмицата – Стартира търговията с акции на Мелифера на БФБ

Търговията с акциите и на 13-тата компания, която реализира успешно първичното публично предлагане (IPO) на пазара за развитие на малки и средни фирми (МСП) beam, стартира на 17 януари. Компанията за суперхрани, богати на хранителни вещества Мелифера набра 1 063 840 лева свеж капитал и предложи 885 282 броя акции с номинална стойност 1 /един/ лев. Книжата на Мелифера се търгуват на beam под борсов код MELI.

След като удари камбаната, доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, каза, че нарастващото търсене на естествена храна, съдържаща витамини и основни минерали, допълнително стимулира пазара на суперхрани. „Компаниите за такива храни са вече във фокуса и на българските инвеститори. Това ясно пролича от подкрепата им за Мелифера“, посочи д-р Моравенов.

На свой ред Биляна Лаундс-Николова, основател и изпълнителен директор на Мелифера, добави: „БФБ извежда Мелифера на съвсем друго ниво. Възможностите, които ни даде пазарът beam, задължават към още по-голяма прецизност в работата, защото сега сме отговорни не само към новите си акционери. Изнасяйки продуктите си на чужди пазари, ние представяме България и потенциала на нейните МСП.“

За три дни търговия бяха пласирани 2 367 акции на Мелифера за 10 436 лева, като цената им варираше от 4.360 до 4.880 лв./акция (над 4 пъти над номинала), при последна цена от 4.600 лв./акция и пазарна капитализация от 4 072 297 лева, сочат дневните бюлетини на БФБ.

БФБ с по-висок седмичен оборот

спрямо предишната работна седмица (9-13 януари). През отминалите 5 работни дни са осъществени 1 398 сделки с 1 393 024 лота за 6 493 394 лева спрямо 1 585 сделки с 1 134 443 лота за 5 102 230 лева или с 1 391 164 лева и 258 581 рота повече, но със 187 сделки по-малко.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 9 дружества, докато в предходната седмица бяха шест. С най-голям седмичен оборот приключи НДФ Динамик (DYN) с 38 сделки с 1 722 060 лева, следван от НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 13 сделки за 850 218 лева, Монбат АД (MONB) с 91 сделки за 459 140 лева, германската Deutsche Post AG (DPW) с 12 сделки за 175 511 евро (343 264 лева), Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 183 сделки за 320 053 лева, Булгар Чех Инвест Холдинг АД (6B6A) с 1 сделка за 284 733 лева, американската фармацевтична компания Pfizer Inc. (PFE) с 37 сделки за 141 703 евро (277 142 лева), Градус АД (GR6) с 49 сделки за 276 733 лева, ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) с 86 сделки за 234 699 лева.

След като и четирите индекса са със седмично понижение,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 42% за губещите към 40% за печелившите и 18 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията също са в полза на губещите: при обемите (38% за губещите към 16% за печелившите и 46 на сто без промяна), при емисиите (42% за губещите към 35% за печелившите и 23 на сто без промяна) и при сделките (58% за губещите към 28% за печелившите и 14 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ

Седмичният преглед (16-20 януари) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е регистрирано понижение с 0.89% спрямо ръст от 3.07% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 292 385 лота за 1 037 077 лева спрямо 1 853 235 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетено понижение с 0.70% спрямо повишение от 1.96% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 916 470 лота за 2 209 855 лева спрямо 2 440 282 лева в предходната работна седмица;

- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 0.51% спрямо ръст от 1.64% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 412 370 лота за 1 828 787 лева спрямо 2 367 694 лева в предходната седмица;

- при секторния BG REIT е отчетен най-слабо понижение с 0.14% спрямо нарастване с 0.77% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 65 711 лота за 190 053 лева спрямо 142 194 лева в предходната седмица.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група е германската Deutsche Lufthansa AG (LHA) със седмичен ръст от 16.83% и оборот от 11 287 евро (22 075 лева), при последна цена от 9.58 евро/акция*;

- германската Deutsche Post AG (DPW) със седмично повишение от 5.06% и седмичен оборот от 175 511 евро (343 264 лева), при последна цена от 39.68 евро/акция;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) със седмично нарастване от 3.77% и оборот от 31 392 лева, при последна цена от 2.200 лв./акция и пазарна капитализация от 6 683 013 лева;

- Зърнени Храни България АД (ZHBG) със седмичен ръст от 3.03% и оборот от 51 779 лева, при последна цена от 0.170 лв./акция и пазарна капитализация от 33 262 249 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е в тази група за трета поредна седмица с нарастване от 2.54% и оборот от 234 699 лева, при поседна цена от 2.420 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 360 785 216 лева от 351 840 128 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-губещите акции

Начело в тази група емисии е Мелифера (MELI), най-новата на БФБ, със спад от 5.74% и оборот от 10 436 лева, при последна цена от 4.600 лв./акция и пазарна капитализация от 4 072 297 лева;

- БГ Агро АД (BGAG) е с понижение от 5.38% и оборот от 93 318 лева, при последна цена от 1.230 лв./акция и пазарна капитализация от 49 639 651 лева;

- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е със загуба от 5.33% и оборот от 23 570 лева, при последна цена от 0.710 лв./акция и пазарна капитализация от 42 145 968 лева;

- американската фармацевтична компания Pfizer Inc. (PFE) е със спад от 4.20% и оборот от 141 703 евро (277 142 лева), при последна цена от 41.480 евро/акция*;

- Монбат АД (MONB) е с понижение от 3.39% и оборот от 459 140 лева, при последна цена от 4.560 лв./акция и пазарна капитализация от 177 840 000 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (16-20 януари), с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMO) е реализирана сделка с 10 акции за 135 лева на 19 януари, след което цената им се е повишила с 12.00 %, при последна цена от 14.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 87 518 144 лева от 78 141 200 лева в предходната седмица;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 23 декември 2022 година с 490 акции за 3 038 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 6.200 лв./акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 25 734 акции за 32 867 лева, след което цената им се е повишила с 0.92%, при последна цена от 1.100 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 27 619 251 лева от 27 368 167 лева в предходната седмица;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки с 250 акции за 400 лева само на 16 януари, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 21 337 392 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 2 784 акции за 2 897 лева, след което цената им се е понижила с 0.92%, при последна цена от 1.080 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 19 827 557 лева от 20 011 145 лева в предходната седмица;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) е реализирана една сделка с 2 акции за 41 лева на 16 януари, след което цената им не се е променила, при последна цена от 20.400 лв./акция и пазарна капитализация от 177 582 816 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000 лева номинал/брой;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) e реализирана една сделка с 20 акции за 35 лева на 16 януари, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 50 606 479 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 21 декември 2022 г. с 15 акции за 23 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана една сделка със 17 акции за 61 лева на 20 януари, след което цената им се е повишила 2.86%, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация;

*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.