Още една тежка седмична загуба за фондовите пазари в Западна Европа, заради продължаващия срив на банките

Отминалите пет работни дни (13 – 17 март) фондовите пазари от двете страни на Атлантика завършиха в различен тренд – в Западна Европа със значителни загуби под натиска на повишените лихви от Европейската централна банка с 50 базисни пункта, което не се харесва на инвеститорите, и заплахата за банковата система след задълбочаване на проблемите около швейцарската банка Credit Suisse и продължаващия срив на акциите на големите банки в региона.

От другата страна на Атлантика, на „Уолстрийт“ в Ню Йорк започна възстановяване след срива в първата седмица на март на банковия сектор, тъй като се намериха спасителни „пояси“ за трите колабирали банки - Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate и Signature Bank, които бяха затворени от регулаторите, заради опасността от фалит.

Федералният резерв на САЩ (Фед) обяви нов механизъм за предоставяне на средства на финансови институции, за да гарантира, че те „имат способността да посрещнат нуждите на всичките си спестители“. Министерството на финансите на САЩ ще отдели до 25 милиарда долара от стабилизационния фонд за подкрепа на тази програма, а финансовият министър Джанет Йелън каза пред членовете на комисията по финанси на Сената, че „банкова система остава силна и американците могат да бъдат уверени, че средствата им ще бъдат там (банките-бел. ред.), когато имат нужда от тях“.

И още малко статистика, която допринесе за ускоряване на низходящия тренд в Западна Европа. В петък „Евростат“ обяви данните за потребителските цени в еврозоната през февруари, които са се увеличили с 8.5% на годишна база. Така инфлацията се забавя много по-малко от очакваното, спрямо 8.6% през януари, въпреки че е най-ниската за последните 9 месеца. Преди това анкетирани от „Ройтерс“ инвеститори очакваха инфлацията във валутния съюз да спадне с 8.2 на сто. На месечна база, спрямо януари, потребителските цени са се увеличили с 0.8% при очакван ръст от 0.6 на сто.

Равносметка за най-големите банки в Западна Европа показва драстично по-голяма седмична загуба от предходната (6-10 март): на френските Societe Generale (-16.81% при минус 5.66% в предходната седмица), BNP Paribas (-14.11% при минус 6.98% седмица по-рано) и Credit Agricole (-9.23% при загуба от 4.09% в предходната седмица), на германските Deutsche Bank (-12.77% при спад с 8.95% седмица по-рано) и Commerzbank (-19.51% при понижение с 2.40% в предходната седмица, на британските Barclays (-10.26% при понижение с 8.25% седмица по-рано) и HSBC Bank (-5.24% при загуба с 4.45% в предходната седмица), на италианските Intesa Sanpaolo (-11.23% при спад с 3.80% седмица по-рано) и UniCredit (-14.71% при понижение с 2.33% в предходната седмица) и на швейцарските UBS (-10.44% при загуба с 7.16% в предходната седмица) и Credit Suisse (-26.10% при спад с 8.24% седмица по-рано).

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

показва, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика приключи със съществени разлики – докато в Западна Европа всички борсови измерители бяха на „червено“, в САЩ два от основните индекси затвориха в „зелената зона“. Според анализатори, фондовите борси в Западна Европа затварят втора поредна много лоша седмица от началото на годината, където през отминалите пет работни дни фондовите пазари в региона приключиха с преобладаващи понижения между три и повече и над 6 процента. Общият европейски измерител на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 спадна с 3.84% (при минус 2.26% в предходната седмица) до най-ниското си ниво от началото на годината (436 пункта, колкото и на 3 януари), а от националните измерите на „сините чипове“ с най-силно седмично понижение завърши италианският FTSE MIB (-6.54% при загуба с 2.23 на сто в предходната седмица), следван от испанския IBEX 35 (-6.17% при понижение с 2.08% седмица по-рано), британският FTSE 100 (-5.35% при спад с 2.66% в предходната седмица), германския DAX (-4.30% спрямо загуба с 1.19% в предходната седмица) и френския САС 40 (-4.09% при понижение с 2.00% седмица по-рано).

От другата страна на океана, пазарът в Ню Йорк за разлика от Западна Европа, се повиши и се прехвърли в „зелената зона“. Най-силно нарасна технологичният индекс Nasdaq (+4.35% при спад с 4.70% в предходната седмица), следван от широкия S&P 500 (+1.42% при понижение с 4.55% седмица по-рано) и индустриалния Dow Jones, който единствен е с минимална загуба от 0.16% спрямо понижение с 4.44% в предходната седмица.

Седмичната равносметка за БФБ

През втората пълна работна седмица на март (13-17) търговията на БФБ приключи със загуби и за четирите индекса, като най-голям спад регистрира измерителят на „сините чипове“ SOFIX (-4.13% при ръст от 1.35% в предходната седмица), следван от широкия индекс BG BX40 (-2.64% при повишение с 1.02% седмица по-рано), равно претегления BG TR30 (-1.95% при нарастване с 0.49% в предходната седмица) и секторния BG REIT (-0.30% при ръст от 0.62% седмица по-рано).

За отбелязване е, че сривът на банковите акции в Западна Европа не засегна всички емисии на четирите търгувани на БФБ български банки. Акциите на Първа инвестиционна банка (FIB) регистрираха седмична загуба от 6.09% при реализирани сделки с 43 000 акции за 94 186 лева. Книжата на Централна кооперативна банка (CCB) се търгуваха през цялата отминала работна седмица, като бяха реализирани сделки със 71 195 акции за 111 318 лева, след което цената им спадна с 6.83%. С акциите на Тексим Банк (TXIM) не са реализирани сделки, като последната е била 8 март с 255 акции за 821 лева. И с акциите на Българо-американската кредитна банка (BACB) също не бяха реализирани сделки, като последната е била на 27 януари с 10 акции за 59 лева, след което цената им е спаднала с 5.60%.

БФБ с по-висок седмичен оборот

спрямо предишната работна седмица (6-10 март). През периода (13-17 март) са осъществени 1 852 сделки с 2 324 322 лота за 9 702 311 лева, спрямо 1 179 сделки с 945 983 лота за 5 318 064 лева или с 4 384 247 лева, 1 378 339 лота и 673 сделки повече.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 10 дружества, докато в предходната бяха шест, а с най-голям приключи Алтерко АД (A4L) със 100 сделки за 1 245 406 лева, следвано от Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPF) с 1 сделка за 705 107 лева, Трейс груп холд АД (T57) с 20 сделки за 510 939 лева, М+С хидравлик АД (MSH) с 82 сделки за 507 020 лева, Еврохолд България АД (EUBG) с 211 сделки за 425 362 лева, германската Volkswagen AG (VOW3) с 36 сделки за 185 368 евро (362 543 лева), Премиер Фонд АДСИЦ (PREM) с 1 сделка за 353 750 лева, Монбат АД (MONB) с 44 сделки за 298 761 лева, Агрия Груп Холдинг АД (AGH) със 129 сделки за 261 118 лева, Илевън Кепитъл АД (11C) с 89 сделки за 255 136 лева, Българска фондова борса АД (BSE) с 66 сделки за 238 096 лева.

Десетте на най-оборотни емисии формират 53.22% от седмичния оборот на БФБ.

След като и четирите индекса са завършили с понижения,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 76% за губещите към 21% за печелившите и 3 на сто без промяна. При другите показатели също по-големите съотношения са на губещите: при обемите в лева (59% за губещите към 25% за печелившите и 16 на сто без промяна), при емисиите (48% за губещите към 28% за печелившите и 24 на сто без промяна) и при сделките (74% за губещите към 16% за печелившите и 10 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ

Седмичният преглед (13-17 март) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е регистриран най-големия спад с 4.13% спрямо повишение с 1.35% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 1 128 146 лота за 3 239 682 лева спрямо 1 956 049 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетено понижение с 2.64% спрямо нарастване с 1.02% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 590 190 лота за 5 248 582 лева спрямо 2 448 158 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 1.95% спрямо печалба с 0.49% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 299 094 лота за 4 475 796 лева спрямо 2 492 409 лева в предходната седмица;

- при секторния BG REIT е отчетено понижение с 0.30% спрямо повишение с 0.62% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 118 705 лота за 774 582 лева спрямо 67 975 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група са акциите на Експат Бета АДСИЦ (XBT) с ръст от 26.67% и седмичен оборот от 40 840 лева, при последна цена от 0.950 лева/акция и пазарна капитализация от 4 886 031 лева;

- Мелифера АД (MELI) с повишение от 17.65% и оборот от 68 478 рева, при последна цена от 4.400 лева/акция и пазарна капитализация от 3 895 241 лева;

- Градус АД (GR6) с нарастване от 7.14% и оборот от 119 562 лева, при последна цена от 1.500 лева/акция и пазарна капитализация от 365 413 065 лева;

- Холдинг Нов Век АД (HNVK) с ръст от 5.26% и оборот от 26 000 лева, при последна цена от 20.000 лева/акция и пазарна капитализация от 112 208 740 лева;

- американската Pfizer Inc. с повишение от 2.92% и оборот от 13 225 евро (25 865 лева), при последна цена от 38.100 евро/акция*.

Топ 5 на най-губещите акции

Начело в тази група емисии е Еврохолд България АД (EUBG) е със спад от 17.16% и седмичен оборот от 425 362 лева, при последна цена от 1.400 лева/акция и пазарна капитализация от 364 700 000 лева;

- германската Volkswagen AG (VOW3) с понижение от 11.26% и оборот от 185 368 евро (362 542 лева), при последна цена от 119.300 евро/акция;

- Син Карс Индъстри АД (SIN) на минус с 11.24% и оборот от 13 342 лева, при последна цена от 0.790 лева/акция и пазарна капитализация от 16 229 499 лева;

- френската BNP Paribas (BNP) със спад от 10.26% и оборот от 13 027 евро (25 478 лева), при последна цена от 51.500 евро/акция;

- Илевън Кепитъл АД (11C) с понижение от 7.01% и оборот от 255 136 лева, при последна цена от 19.900 лева/акция и пазарна капитализация от 45 800 407 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (13 – 17 март), с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) не са реализирани сделки, като последната е била на 20 февруари с 10 акции за 147 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 14.700 лв./акция и пазарна капитализация от 91 894 051 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 февруари с 1 500 акции за 9 000 лева, след което цената им се е понижила с 3.23%, при поседна цена от 6.000 лв./акция и пазарна капитализация от 92 130 840 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки само на 15 март с 498 акции за 478 лева, след което цената им се е повишила с 1.05%, при последна цена от 0.960 лв./акция и пазарна капитализация от 24 104 074 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки с 300 акции за   486 рева само на 17 март, след което цената им се е повишила с 1.25%, при последна цена от 1.620 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 21 604 109 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки със 17 акции за 18 лева само на 13 март, след което цената им се е понижила с 2.75%, при последна цена от 1.060 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация от 19 460 380 лева седмица по-рано;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 21 февруари с 20 акции за 408 лева, при при последна цена от 20.400 лв./акция, след което цената им не се е променила, както и пазарната капитализация, която е 177 582 816 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000 лева номинал/брой;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) е реализирана една сделка с 10 акции за 16 лева на 14 март, след което цената им не се е променила, при при  последна цена от 1.550 лв./акция и пазарна капитализация от 44 822 881 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) е реализирана една сделка с 10 акции за 15 лева на 14 март, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 30 768 534 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 февруари с 2 860 акции за 10 010 лева, след което цената им се е понижила с 2.78%, при последна цена от 3.500 лв./акция и пазарна капитализация от 99 222 032 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май 2022 г. с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за лот.

*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.