Пазарите на акции в Европа и САЩ под влиянието на спадащата инфлация в последната седмица на септември

Загубите доминираха по пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан – в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк през отминалата седмица (25-29 септември). За разлика от Българската фондова борса (БФБ), където три от четирите индекса завършиха в „зелената зона“, след като преди това три поредни седмици се понижаваха. Така трендът в София отново се размина с пазарите на акции в Западна Европа и САЩ.            

Седмицата, в която пазарите на акции бяха под влиянието на последните данни за инфлацията, показа, че тенденцията за забавяне на ръста на потребителските цени се запазва както в еврозоната, така и в САЩ. Пазарните участници реагираха позитивно и основните индекси затвориха с повишения в петък в еврозоната и до обед на „Уолстрийт“, но не им достигна време, за да компенсират натрупаните загуби от предишните сесии от началото на седмицата.

Според предварителните данни на Евростат (статистическата служба на ЕС) потребителските цени в еврозоната през септември са забавили своя ръст до 4.3% на годишна база от 5.2 на сто през август и е на най-ниското равнище от две години. Предния ден, на 28 септември, и Бюрото за икономически анализи към Министерството на търговията на САЩ обяви Основния ценови индекс на разходите за лично потребление (PCE), който изключва потребителските цени на храните и енергията, и е предпочитан от Федералния резерв (Фед-централната банка на САЩ) измерител на инфлацията. PCE се е повишил през август с 0.1% - най-бавния темп на нарастване от края на 2020 г., като в номинално изражение личните разходи са се увеличили с 0.4% през август.

Последните данни (за еврозоната и за САЩ) според „Ройтерс“, са важна предпоставка двата регулатора – Европейската централна банка (ЕЦБ) и Фед да се откажат да увеличават основните си лихви на следващите заседания през октомври, на което силно се надяват инвеститорите. Фед стори това и на септемврийското си заседание (20 септември), за разлика от ЕЦБ, която повиши с нови 0.25 процента трите си лихви на 14 септември, при това за 10-ти пореден път. Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард, обаче, каза тогава на пресконференция, че следващото заседание може да е първото, в което лихвите да не се променят и дори да бъдат намалени, но всичко зависи от инфлацията.

Известен смут сред пазарните участници на „Уолстрийт“ в Ню Йрк в края на седмицата бяха преговорите в Конгреса на САЩ за дълга на страната и евентуалното блокиране на дейността на правителството и държавните служби и агенции. На това, според анализатори, се дължи спадът на индексите в Ню Йорк и в петък, с изключение на технологичния Nasdaq. Но както се случва напоследък, проблемът беше временно решен в последния възможен момент. В полунощ Конгресът прие законопроект за финансиране за още 45 дни и предотврати блокирането на държавните разходи, но след като пазарите в САЩ бяха вече затворили.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

Втора поредна седмица (25-29 септември) на фондовите пазарите от двете страни на Атлантическия океан – в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк доминираха загубите.

Седмичната равносметка показва, че всички национални измерители в Западна Европа приключиха с понижения между 0.52% и 1.03 на сто. Общият европейски индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 завърши със спад от 0.67%. От националните индикатори на „сините чипове“ с най-силно понижение регистрира германският DAX (-1.03%), следван от италианския FTSE MIB (-0.81%), британския FTSE 100 (-0.78%), френския САС 40 (-0.52%), испанския IBEX 35 (-0.49%).

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк отново и трите индекса завършиха седмицата на „червено“. Най-голямо понижение отчете индустриалният Dow Jones (-1.34%), следван от широкият S&P 500 (-0.74%) и технологичния Nasdaq (-0.08%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалите пет работни дни (25-29 септември) търговията на БФБ напълно се размина с низходящия тренда на борсите в Западна Европа и в Ню Йорк. На борсата в София три от четирите индекса завършиха с повишение, а единствен със спад приключи секторният BG REIT (-0.44%). На върха, с най-голямо седмично повишение се изкачи българският показател на „сините чипове“ SOFIX (+1.97% спрямо понижение с 0.61% в предходната седмица), следван от широкия BG BX40 (+1.39% след спад с 0.44% седмица по-рано), равно претегления BG TR30 (+0.82% след минимален спад ат 0.02% в предходната седмица).

БФБ с по-висок седмичен оборот

спрямо предишната по-кратка работна седмица (18-21 септември), при осъществени 1 672 сделки с 5 255 925 лота за 46 367 480 лева, спрямо 1 321 сделки с 6 609 697 лота за 34 230 162 лев или с 351 сделки и 23 137 218 лева повече, но с 1 353 772 лота по-малко.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 16 дружество, докато в предходната бяха 21 дружества, като шест от тях регистрираха седмичен оборот над 1 млн. лева или общо за 16-те дружества 44121 940 лева.

С най-голям седмичен оборот приключи Синтетика АД (SYN) с 8 сделки за 19 191 263 лева, следвано от Кей Би Агро Индъстри ЕАД (KBAB) с 2 сделки с облигации на дружеството за 8 858 850 лева, Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 37 сделки с акции за 3 428 971 лева, Златен лев Холдинг АД (HLEV) с 26 сделки с акции за 3 240 362 лева, Елеа Кепитъл Холдинг АД (RDNA) с една сделка за 2 337 740 лева, Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) с 10 сделки за 1 023 500 лева, Топливо АД (TOPL) с 12 сделки за 855 694 лева, Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) със 70 сделки за 692 950 лева, Софарма АД /варанти/ (SFAW) със 102 сделки за 586 466 лева, Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 4 сделки за 508 200 лева, Сирма Груп Холдинг АД (SGH) със 102 сделки за 504 236 лева, Сила Холдинг АД (HSI) с 4 сделки за 499 800 лева, ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) с една сделка за 499 801 лева, Софарма АД (SFA) с 231 сделки за 491 162 лева, Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) с 6 сделки за 427 273 лева, Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с една сделка за 340 985 лева, Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 44 сделки за 333 435 лева, американската Tesla Inc. (TL0) с 5 сделки за 154 019 евро (301 230 лева).

16-те най-оборотни емисии формират 95.16% от седмичния оборот на БФБ.

След като три от четирите индекса завършиха с повишение,

търгуваните печеливши акции са повече от губещите

при съотношение 40% за печелившите към 38% за губещите и 22 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията като процент повече са за печелившите: при обемите в лева (19% за печелившите към 17% за печелившите и 64 на сто без промяна), при емисиите (40% за печелившите към 38% за губещите и 22 на сто без промяна) и при сделките (60% за печелившите към 32% за губещите и 8 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (25-29 септември) показва, както вече посочихме, че три от четирите индекса са с повишение:

- при SOFIX е регистриран най-големия ръст сред индексите с 1.97% след понижение с 0.61% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 561 821 лота за 1 840 230 лева спрямо 2 062 449 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетено повишение с 1.39% след спад с 0.44% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани сделки с 561 821 лота за 7 475 764 лева спрямо 3 857 357 лева в предходната седмица;

- при BGTR 30 е регистрирано най-слабото повишение с 0.82% сред понижение само с 0.02% в предходната седмица, при реализирани сделки с 30-те акции, включени в измерителя, с 2 489 450 лота за 27 560 584 лева спрямо 5 340 249 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е единственият със загуба от 0.44% след повишение от 0.95% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани сделки със 168 271 лота за 1 185 597 лева спрямо 5 606 868 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група излиза Атоменергоремонт АД (ATOM) с повишение от 15.20% и седмичен оборот от 15 лева, при последна цена от 7.200 лв./акция и пазарна капитализация от 110 557 008 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) с нарастване от 10.06% и седмичен оборот от 343 лева, при последна цена от 0.985 лв./акция и пазарна капитализация от 24 731 784лева;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) с ръст от 9.68% и седмичен оборот от 26 лева, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 34 871 005 лева;

Софарма АД (SFA) с ръст от 6.56% и седмичен оборот от 491 162 лева при последна цена от 7.180 лева/акция и 967 848 915 лева пазарна капитализация;

- Елеа Кепитъл Холдинг АД (RDNA) с нарастване от 8.48% и седмичен оборот от 2 337 740 лева, при последна цена от 35.800 лв./акция и пазарна капитализация от 3 357 109 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

Начело в тази група емисии е китайската компания за електронна търговия JD.com Inc. (013A) с понижение от 24.38% и 11 923 евро (23 319 лева) седмичен оборот, при последна цена от 27.600 евро/акция**;

- Златен лев Холдинг АД (HLEV) със спад от 9.72% и седмичен оборот от 3 240 362 лева, при последна цена от 2.600 лв./акция и пазарна капитализация от 16 853 096 лева;

- БГ Агро АД (BGAG) със загуба от 8.85% и седмичен оборот от 24 906 лева, при последна цена от 1.030 лева/акция и пазарна капитализация от 41 568 163 лева;

- Риъл Булленд АД (RBL) с понижение от 8.33% и седмичен оборот от 25 318 лева, при последна цена от 1.100 лв./акция и пазарна капитализация от 5 508 164 лева;

- М+С хидравлик АД (MSH) със спад от 3.51% и седмичен оборот от 52 423 лева, при последна цена от 11.000 лева/акция и пазарна капитализация от 433 897 200 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (25-29 септември) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) са реализирани сделки с 60 акции за 753 лева на 25 септември, след което цената им не се е променила, при последна цена от 12.550 лв./акция и пазарна капитализация от 78 453 765 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) е реализирана една сделка със 7 акции за 50 лева на 25 септември, след което цената им се е повишила с 15.20%, при последна цена от 7.200 лв./акция и пазарна капитализация от 110 557 008 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани две сделки с 350 акции за 343 лева на 28 септември, след което цената им е нараснала с 10.06%, при последна цена от 0.985 лв./акция и пазарна капитализация от 24 731 784 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е бира на 15 септември с 285 000 акции за 498 750 лева, след което цената им се е понижила с 0.57 % при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 23 337 772 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 21 063 акции за 20 333 лева, след което цената им се е повишила с 1.05%, при последна цена от 0.960 лв./акция и пазарна капитализация от 17 624 495 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) е реализирана една сделка с 23 800 акции за 499 800 лева на 25 септември, след което цената им се е повишила с 3.96%, при последна цена от 21.000 лв./акция и пазарната капитализация от 182 805 840 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 септември със 100 облигации за 100 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани две сделки с 219 990 акции за 340 985 лева на 25 септември, след което цената им се е повишила 3.33 %, при последна цена от 1.550 лв./акция и пазарна капитализация от 44 822 881 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) са реализирани сделки с 15 акции за 26 лева на 25 септември, след което цената им се е повишила с 9.68% , при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 34 871 005 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 5 септември с 93 акции за 335 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1) и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

*Оборотът на четирите индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 4-те индекса;

**За чуждестранните емисии, попадащи в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.