Нефтохимическата индустрия е следващият пазар за големи печалби на петролния бизнес

Продължаващият стремеж към електрификация и революцията на електромобилите предизвикаха ужасни прогнози за предстоящата смърт на почти двувековната нефтена и газова индустрия. Миналата година Bloomberg прогнозира, че глобалното търсене на изкопаеми горива на бензиностанциите ще достигне своя връх през 2027 г. при най-високото ниво за всички времена от 49 милиона барела на ден, преди да навлезе в терминален спад. Това анализира пред OilPrice.com експертът Алекс Кимани (Alex Kimani) от Safehaven.com.

Bloomberg смята, че бързото приемане на електрически превозни средства, споделената мобилност и непрекъснато подобряващата се горивна ефективност са най-големите катализатори за петрола, като се очаква електромобилите да изместят изумителните 20 милиона барела на ден в търсенето на петрол до 2040 г. Това е почти 10 пъти повече спрямо настоящата оценка.

И китайският EV сектор се очаква да играе голяма роля в редуцирането и промяната на на глобалната индустрия за изкопаеми горива. Китайският петролен пазар се следи отблизо от енергийни експерти не само поради големия му размер, но и поради продължаващата революция на електромобилите. Според Lu Ruquan, президент на държавния Институт за икономически и технологични изследвания на China National Petroleum Corp., електромобилите ще изместят повече от 20 милиона метрични тона търсене на суров петрол тази година, което е добре и се съпоставя към около 10% от потреблението на бензин и дизел в страната.

Във време, когато продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) продължават да намаляват, продажбите на дребно на автомобили с електрическо задвижване (new-energy vehicles (NEV) в Китай, включително електрически превозни средства и plug-in хибриди, нараснаха с 28,6% до 856 000 единици през юни спрямо година по-рано.

Това се случи, благодарение на продължаващото високо търсене на NEV с държавни субсидии, данъчни облекчения и големи отстъпки, които помагат на купувачите да се върнат в шоурумовете след бавното начало на годината.

Така изглежда съвсем не изненадващо, че големите петролни компании залагат своите дейности към друг основен енергиен сектор: нефтохимическата промишленост. Нефтохимикалите, които влизат в производството на пластмаси, полиестер и много други евтини и леки стоки, и които стоят в основата на съвременния ни живот, могат да помогнат на петролните компании да останат „на повърхността“ дълго след като търсенето на транспортни горива достигне своя връх. Както вече бе обявявано, сред големите енергийни агенции Международната агенция по енергетика (МАЕ) е най-песимистична по отношение на дългосрочните перспективи за търсенето на петрол.

В средносрочен и дългосрочен план само МАЕ вижда глобалното търсене на петрол да достигне пик преди 2030 г., дори и в най-оптимистичната си прогноза (висок растеж). Въпреки това, МАЕ смята, че пикът на търсенето на петрол не означава непременно, че е неизбежен бърз спад в потреблението на изкопаеми горива, добавяйки, че той вероятно ще бъде последван от „вълнообразно плато, което ще продължи много години“. Базираният в Париж енергиен наблюдател прогнозира, че търсенето на петрол ще нарасне до 105,45 милиона барела на ден през 2030 г. от 102,24 милиона барела на ден през миналата година, като 2,8 милиона барела на ден – повече от 85% от общото увеличение на търсенето – идва от нефтохимикалите .

Преглед от 2023 г. на големите нефтени, газови и химически компании установи, че през следващите три години Exxon Mobil Corp. планира да инвестира над 20 милиарда долара в разширяване на производството на пластмаса; CPChem ще похарчи 14,5 милиарда долара, а Dow Inc. планира да инвестира 10 милиарда долара.

Много от тези петродолари се вливат в китайския пазар. Според Ciarán Healy, анализатор на петролния пазар в IEA, ~6,7 милиона барела на ден, или 6,5 процента от цялото потребление на петрол в световен мащаб, в момента отива за снабдяване на Китай с нефтохимикали. Международната агенция по енергетика съобщи, че 90% от увеличеното търсене на петрол в Китай от 2021 г. до 2024 г. идва от химически суровини като LPG, етан и нафта. МАЕ отбелязва, че между 2019 г. и 2024 г. допълнителният китайски производствен капацитет за етилен и пропилен ще надхвърли комбинирания настоящ капацитет на Европа, Япония и Южна Корея. Между 2018 г. и 2023 г. производството на синтетични влакна в Китай се е увеличило с 21 милиона метрични тона – достатъчно, за да се изработят повече от 100 милиарда тениски годишно. Нова порода частни рафинерии като Hengli Petrochemical и Rongsheng Petrochemical се появиха в Китай, като те харчат милиарди долари за изграждане на заводи, специализирани в химикали, а не в бензин и дизел.

По ирония на съдбата, нефтохимикалите са от решаващо значение за прехода към зелена енергия, като електромобилите обикновено използват повече термопласти, пяна, влакна и гумени подложки, отколкото превозните средства с двигатели с вътрешно горене. Наистина, американският ръководител на химическия департамент в Deloitte Дейвид Янковиц сподели пред Financial Times, че производителите на електромобили заменят пластмасови смоли с метални части, за да направят по-леки коли. Янковиц изчислява, че приблизително три четвърти от всички технологии за намаляване на емисиите изискват химикали, повечето от които са добити от нефт. Китай посреща голяма част от това търсене чрез вътрешна преработка на вносен суров петрол. Но бумът на шистовия петрол в САЩ също формира взаимно подсилваща се „симбиоза“ с нарастващото китайско търсене на нефтохимикали. Според данни на ICIS между 2019 г. и 2023 г. САЩ са били единственият голям производител, който е увеличил износа на полимери в Китай,

В момента Exxon изгражда нефтохимически комплекс в южната китайска провинция Гуангдонг, както и разширява собственото си химическо производство в съществуващи съоръжения на американското крайбрежие на Мексиканския залив. Според Exxon химическият комплекс ще произвежда полимери, използвани в опаковки, автомобилни, селскостопански и потребителски продукти за хигиена и лична хигиена.

„Търсенето на качествени полимери ще продължи да се увеличава в Китай и ние сме в добра позиция да отговорим на нуждите на този растящ пазар,“ „Очакваме с нетърпение напредъка на този вълнуващ проект, докато работим за изграждането на конкурентна платформа за растеж в Dayawan,“ каза Карън МакКий, президент на ExxonMobil Chemical Company, при разкриването на проекта през 2021 г.

Междувременно миналата година Saudi Aramco придоби 10% дял в регистрираната в китайския град Шънджън Rongsheng Petrochemical за 3,6 млрд. долара и започна преговори за закупуване на дял в Hengli Petrochemical, водещ китайски производител на химикали за различни пластмаси. Миналата година S-Oil, собственост на Aramco, направи първа копка на нефтохимическа фабрика за 7 млрд. долара в Южна Корея.