Нови рекорди по пазарите на акции в сезона на печалбите от двете страни на Атлантика

След неубедително представяне в първите дни на октомври, пазарните участници бяха реабилитирани през отминалата работна седмица (7-11 октомври). Печалбите се завърнаха по фондовите пазари от двете страни на Атлантическия океан, като два от основните индекси  на „Уолстрийт“ в Ню Йорк (широкият S&P 500 и индустриалният Dow Jones) отново регистрираха исторически рекорди. В Западна Европа рекорди не бяха отчетени, но повечето национални индекси се доближиха до върховите си стойности. Така силно обещаващо започна третия за годината сезон на печалбите (публичните компании представят междинните си финансови отчети за третото тримесечие), обобщава CNBC.

В същото време търговията на Българската фондова борса (БФБ) за пръв път от няколко седмици съвпадна с възходящия тренд в Западна  Европа и Ню Йорк. В София и петте български индекса завършиха със седмична печалба.

Поскъпването на акциите беше подкрепено и от последните статистически данни. По-слабото от очакваното забавяне на инфлацията в САЩ за септември (до 2.4% от 2.5 на сто през август, според обявените в четвъртък данни от Бюрото по трудова статистика към Министерството на труда) дава основание на инвеститорите да очакват, че Федералният резерв (Фед-централната банка на САЩ) ще работи по сценария на т. нар. "меко приземяване", за да постигне инфлационната си цел си от 2%, ако не до края на годината, то със сигурност до края на първото тримесечие на 2025 година, според икономисти, анкетирани от „Ройтерс“. Те прогнозираха, че инфлацията ще отбележи ръст от 0.1% на месечна база и от 2.3% на годишна.

Заплашената от рецесия германска икономика има шанс да се върне към растеж. Миналият месец потребителските цени в най-голямата европейска икономика са се повишили с 1.6 на сто на годишна база, спрямо септември 2023 година. Това според статистическата служба на Германия е най-ниското ниво от 43 месеца. През август Destatis обяви годишна инфлация от 1.9 на сто. Тези данни най-вероятно ще бъдат отчетени от Европейската централна банка, която ще проведе октомврийското си заседание за паричната политика на 17 октомври.

Анкетирани от „Ройтерс“ икономисти очакват ЕЦБ да намали трите си лихви с 25 базисни пункта и отново със същия процент през декември, тъй като инфлацията в еврозоната спада по-бързо от очакванията. Най-вероятно прогнозата ще бъде потвърдена от "Евростат". Статистическата служба на ЕС ще публикува предварителните данни за инфлацията през септември на 17 октомври.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

положителната инерция от петък, а и от първата за седмицата се оказа досатъчна за обща печеливша седмична равносметка за пазарите в Западна Европа. Общият Stoxx Europe 600 e със стабилен ръст от 0.66%, а от националните измерители на сините чипове единствен на седмична загуба е британският FTSE 100 (-0.34%). С най-висок ръст приключи италианският FTSE MIB (2.01%), следван от гeрманския DAX (1.23%), испанския IBEX 35 (0.56%), френския САС40 (0.54%).

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк два от трите основни индекса регистрираха нови рекордни стойности и се насочват към убедителни годишни печалби. Широкият S&P 500 (+1.13%) завърши седмицата на ниво от 5815.03 пункта, като от началото на годината е нараснал с 21% и е на път за втора поредна година да регистрира двуцифрени печалби. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average  (+1.21%) и завърши на ниво 42 863,86 пункта, също историческо високо ниво. Технологичният Nasdaq Composite добави 1.13% и завърши на ниво от 18 342,94 пункта, близо до историческия си връх. Част от ускореното покачването на основните измерители на „Уолстрийт“ през септември и октомври се дължи на предстоящите избори, казват инвеститорите, тъй като според тях на този етап няма убедителен фаворит.

Седмичната равносметка за БФБ

През втората работна седмица на октомври (7-11), динамиката на търговия на БФБ съвпадна с положителния тренд по фондовите борси в Западна Европа и в Ню Йорк. В София и петте индекса на БФБ регистрираха повишения, като с най-голям седмичен ръст завърши най-новият индекс на пазара за развитие beamX (+1.63%), следван от широкия BGBX 40 (+1.20%), секторния BG REIT (+1.09%), равно претегления BG TR30 (+0.27%) и измерителя на българските „сини чипове“ SOFIX (+0.07%).

БФБ с по-слаб седмичен оборот

в сравнение с предходната работна седмица (30 септември-4 октомври), при осъществени 1 197 сделки с 1 057 940 лота за 5 648 482 лева в сравнение с 1 103 сделки с 3 630 714 лота за 6 603 731 лева или с 94 сделки повече, но с 2 272 774 лота и 955 248 лева по-малко.

Според обобщените седмични данни за търговия на БФБ, най-оборотни (със сделки за над 200 000 лева) бяха 5 емисии, колкото и в предходната седмица, за общо 3 503 409 лева. Начело излезе Добруджа холдинг АД (DOBH) с 20 сделки с акции за 2 502 797 лева, следвано от Спиди АД (SPDY) с 25 сделки с акции за 234 612 лева, Шелли Груп АД (SLYG) с 99 сделки с акции за 225 298 лева, германската Bayerische Motoren Werke AG (BMW) със 7 сделки с акции за 162 524 евро (317 864 лева), германската Volkswagen AG (VOW3) с 12 сделки с акции за 113 937 евро (222 838 лева).

5-те най-търгувани емисии формират 62.02% от седмичния оборот на БФБ.

Както вече стана известно и петте индекса завършиха с повишение, затова и

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 53% за печелившите към 24% за губещите и 23 на сто без промяна. При другите показатели няма единна динамика: при сделките (43% за печелившите към 39% за губещите и 18 на сто без промяна), при търгуваните емисии (37% за печелившите към 36% за губещите и 27 на сто без промяна) и при обемите в лева (68% са за губещите към 20% за печелившите и 12 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (7–11 октомври) показва, както вече посочих, че и петте индекса са на печалба:

- при SOFIX е регистриран най-слабият ръст от 0.07% след спад с 0.11% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани 544 сделки за 1 515 674 лева в сравнение с 1 300 749 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено нарастване с 1.20% след понижение с 0.44% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани 775 сделки за 2 112 172 лева спрямо 1 718 537 лева в предходната седмица;

- при BGTR 30 е регистрирано повишение с 0.27% след нарастване с 0.05% през предходната работна седмица. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя, са реализирани 637 сделки за 1 705 684 лева в сравнение с 1 704 746 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е с нарастване от 1.09% след ръст от 0.12% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани 62 сделки за 162 740 лева спрямо 78 532 лева в предходната седмица;

- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември 2023 г.) е с най-голям седмично повишени от 1.63% след понижение с 0.47% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани 82 сделки за 89 024 лева в сравнение с 52 690 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група е Спиди АД (SPDY) с ръст от 16.06% и седмичен оборот от 234 612 лева при последна цена от 224.000 лева/акция и пазарна капитализация от 1 204 586 656 лева;

- американската Nvidia Corporation (NVD) с нарастване от 11.39% и седмичен оборот от 30 170 евро (59 006 лева), при последна цена от 120.880 евро/акция**;

- Стара планина Холд АД (SPH) е с ръст от 7.37% и седмичен оборот от 11 896 и седмичен оборот от 36 040 лева, при последна цена от 10.200.лева/акция и пазарна капитализация от 214 200 000 лева;

- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) е с повишение от 5.71% и седмичен оборот от   20 764 лева, при последна цена от 3.700 лева/акция и пазарна капитализация от 128 175 123 лева;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е с нарастване от 4.17% и седмичен оборот от 36 175 лева, при последна цена от 2.500 лева/акция и пазарна капитализация от 22 782 998 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

В тази група начело излезе Булгартабак - холдинг АД (BTH) с понижение от 39.76% и седмичен оборот от 12 054 лева, при последна цена от 5.000 лева/акция и капитализация от 36 836 110 лева;

- американската Tesla Inc. (TL0) е със спад от 5.55% и седмичен оборот от 10 925 евро (21 367 лева) при последна цена от 218.500 евро/акция**;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е със загуба от 3.03% и седмичен оборот от 16 695 лева, при последна цена от 1.600 лева/акция и пазарна капитализация от 203 407 952 лева;

- Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) е с понижение от 2.94% и седмичен оборот от 20 920 лева, при последна цена от 13.200 лева/акция и пазарна капитализация от 51 479 208 лева;

- Етропал АД (ETR) е със спад от 2.33% и седмичен оборот от 54 201 лева, при последна цена от 4.200 лева/акция и пазарна капитализация от 21 000 000 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (7-11 октомври) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) не са реализирани сделки, като последната е била на 11 септември с 3 акции за 38 лева на 11 септември, след което цената им се е понижила с 1.55%, при последна цена от 12.700 лв./акция и пазарна капитализация от 79 391 459;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализиран сделки, като последната е била със 110 000 акции за 1 606 000 лева на 4 октомври, след което цената им се е понижила с 2.67%, при последна цена от 14.600 лв./акция и пазарна капитализация от 224 185 044 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 2 240 акции за 1 793 лева, след което цената им се е повишила с 15.49% при последна цена от 0.810 лв./акция и пазарна капитализация от 17 826 971 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки с 250 акции за 450 лева на 11 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.800 лв./акция и пазарна капитализация от 24 004 566 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 3 025 акции за 3 720 лева, след което цената им се не се е променила, при последна цена от 1.250 лв./акция и пазарна капитализация от 22 948 561 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) е реализирана сделка с една акция за 25 лева на 11 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 25.400 лева/акция и пазарната капитализация от 221 108 016 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 септември 2023 година със 100 облигации за 100 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) е реализирана сделка с 5 акции за 9 лева на 11 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 49 160 580 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била с 15 акции за 24 лева на 25 септември, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 32 819 770 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била с 460 акции за 2 990 лева на 1 октомври, след което цената им се е повишила с 8.33%, при последна цена от 6.500 лв./акция и пазарна капитализация от 184 269 488 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август 2023 година с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

* Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;

** За чуждестранните емисии, попадащи в класациите, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.