Ново разминаване на пазарите на акции от двете страни на Атлантика и София

Фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан приключиха със седмична загуба отминалата работна седмица (6-10 февруари), за разлика от София, където на Българската фондова борса (БФБ) преобладаваха печалбите. Така трендът на търговията на нашата борса се размина за трета поредна седмица с фондовите пазари в Западна Европа и САЩ.

Над инвеститорите тегне неясната икономическа перспектива и повечето от тях започнаха да се подготвят за ново затягане на паричната политика през следващите месеци, което означава прегрупиране на публичните активи, обобщава „Ройтерс“. Основания за подобни опасенията през отминалата седмица се появиха от високопоставени членове на бордовете на банките в САЩ, еврозоната и Великобритания, които сигнализираха за подобни намерения, тъй като инфлацията остава висока, а целите на регулаторите са 2% на годишна база. Този праг е доста далеч от нива от порядъка на 7-9 на сто средно в Западна Европа, според последните данни на „Евростат“.

Миналата сряда президентът на Федералния резерв на Ню Йорк (Фед-централната банка на САЩ) Джон Уилямс каза, че ако финансовите условия продължат да отслабват, Фед може да бъде принуден да повиши лихвените проценти повече от очакваното. В началото на седмицата по време на форум в Икономическия институт във Вашингтон и президентът на Фед Джером Пауъл каза, че може да са необходими допълнителни увеличения на лихвите, ако пазарът на труда остане силен, въпреки че „дефлацията е започнала“. В същото време Пауъл предупреди, че „процесът на дефлация“ може да бъде дълъг и това да е най-важният аргумент лихвените проценти да се повишат повече, отколкото пазарите очакват.

В подкрепа на казаното от Пауъл беше изявлението на президента на Фед на Минеаполис Нийл Кашкари, който отхвърли появилите се в медиите предположения, че паричната политика ще бъде разхлабена, заради спадащите стойности на инфлацията. Кашкари каза, че инфлацията не се е охладила достатъчно, за да даде основание на централната банка „да обяви победа“. По принцип високите лихви притесняват инвеститорите, защото оскъпяват кредитите, с които те работят много често.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

показва, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика приключи на загуба, след като преди това четири поредни седмица от началото на годината – на печалба. Възходящият тренд през миналия месец беше прекъснат само в периода 16-20 януари, когато бяха регистрирани загуби по фондовите борси и в Западна Европа, и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк.

През отминалите пет работни дни общият европейски индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 спадна с 0.62%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-голямо понижение завърши френският САС40 (-1.51%), следван от испанския IBEX 35 (-1.17%), германския DAX (-1.15%), британския FTSE 100 (-0.39%) и само италианският FTSE MIB  е на печалба (+1.19%).

От другата страна на океана, пазарът на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, затвори със загуби и за трите основни измерителя. През отминалите пет работни дни с най-голям спад е технологичният Nasdaq (-2.41%), следван от широкия S&P 500 (-1.11%) и индустриалния Dow Jones (-0.17%).

Седмичната равносметка за БФБ

През втората работна седмица на февруари (6-10 февруари) търговията на БФБ приключи с преобладаващи печалби и както вече попосочихме се размина със седмичния низходящ тренд на борсите от двете страни на Атлантика.

На БФБ най-голямо седмично повишение отчете измерителят на „сините чипове“ SOFIX (+0.45%), следван от широкия индекс BG BX40 (+0.38%) и секторния BG REIT (+0.12%), докато равно претегленият BG TR30 завърши с понижение (-0.10%).

БФБ с по-висок седмичен оборот

спрямо предишната работна седмица (30 януари-3 февруари). През отминалите 5 работни дни са осъществени 826 сделки с 3 250 313 лота за 8 713 013 лева спрямо 1532 сделки с 4 416 226 лота за 6 565 794 лева или с 2 147 219 лева повече, но са осъществени 706 сделки и 1 165 913 лота по-малко.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 9 дружества, докато в предходната седмица бяха осем. С най-голям седмичен оборот приключи БТФ ЕФ Принсипал ETF (EFPR) с 10 сделки за 3 045 868 лева, следван от НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 38 сделки за 1 849 614 лева, германската Deutsche Boerse Commodities GmbH (4GLD) със 7 сделки за 421 033 евро (823 469 лева), НДФ Динамик (DYN) с 10 сделки за 585 360 лева, ХипоКредит АД (9RTE) с 2 сделки за 472 130 лева, Алтерко АД (A4L) с 51 сделки за 355 090 лева, Холдинг Варна АД (HVAR) с 13 сделки за 301 920 лева, Инвестор.БГ АД (IBG) с 23 сделки за 269 564 лева, Софарма АД (SFA) с 40 сделки за 07 258 лева.

Деветте най-оборотни емисии формират 80.45% от седмичния оборот на БФБ.

Акцент от седмицата – Финансовата информация и новините за всички публични компании вече на едно място

На 8 февруари БФБ информира, че финансова информация и новини за всички публични компании вече може да бъде намерена на новата електронна платформа на Financial Market Services (FMS) – x3analytics. Целта на създадената от екипа на дъщерната фирма на БФБ платформа е да даде видимост на публичните компании пред индивидуални и институционални инвеститори, анализатори и доставчици на данни, емитенти, държавни институции и медии.

x3anayltics съдържа информация за всички публични компании (близо 300), които са регистрирали финансови инструменти – акции, облигации и дялове за търговия на БФБ.

След като повишаващите се индекси са повече,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 86% за печелившите към 8% за губещите и 6 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията е различно: при обемите (56% за печелившите към 14% за губещите и 30 на сто без промяна), при емисиите (45% за печелившите към 40% за губещите и 15 на сто без промяна) и при сделките (37% за печелившите към 53% за губещите и 10 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ

Седмичният преглед (6-10 февруари) показва, както вече посочихме, че два от индексите за на печалба и два на загуба:

- при SOFIX е регистрирано повишение с 0.58% спрямо понижение с 0.45% (три поредни седмици преди това на загуба) в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 268 811 лота за 1 256 782 лева спрямо 1 925 284 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетено повишение с 0.38% спрямо спад с 0.15% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 405 лота за 1 605 623 лева спрямо 3 421 724 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 0.10% спрямо понижение 0.18% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 349 741 лота за 1 535 528 лева спрямо 2 316 605 лева в предходната седмица;

- при секторния BG REIT е отчетено нарастване с 0.12% спрямо ръст от 0.50% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 38 018 лота за 105 560 лева спрямо 138 388 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

Начело в тази група е Инфинити Капитал АД (INF) с повишение от 10.83% и оборот от 15 208 лева, при последна цена от 1.995 лв./акция и пазарна капитализация от 2 902 492 лева;

- Алтерко АД (A4L) е с нарастване от 9.52% и оборот от 355 090 лева, при последна цена от 23.000 лв./акция и пазарна капитализация от 413 999 977 лева;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е с ръст от 5.71% и оборот от 15 872 лева, при последна цена от 2.220 лв./акция и пазарна капитализация от 6 743 767 лева;

- Индустриален Холдинг България АД (IHB) е с повишение от 5.00% и оборот от 118 609 лева, при последна цена от 1.890 лв./акция и пазарна капитализация от 202 987 215 лева;

- американската Apple Inc. (APC) е с нарастване от 3.97% и оборот от 34 356 евро (67 194 лева), при последна цена от 144.00 евро/акция*.

Най-губещите акции

Начело в тази група емисии е Параходство българско речно плаване АД (BRP) със спад от 17.42% и оборот от 17 162 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-печелившите акции с ръст 6.59%. Последната цена през отминаващата седмица е 0.735 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 26 245 875 лева от 31 780 720 лева седмица по-рано;

- американската Amazon.com Inc. (AMZ) е с понижение от 7.74% и оборот от 19 805 евро (38 735 лева), при последна цена от 93.880 евро/акция*;

- Илевън Кепитъл АД (11C) е със загуба от 4.24% и оборот от 29 830 лева, при последна цена от 22.600 лв./акция и пазарна капитализация от 52 014 533 лева;

- германската Volkswagen AG (VOW3) е със спад от 4.22% и оборот от 11 521 евро (22 533 лева), при последна цена от 127.96 евро/акция;

- ХипоКредит АД (9RTE) е с понижение от 3.85% и оборот от 472 130 лева, при последна цена от 50.000 лв./акция и пазарна капитализация от 500 000 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (6-10 февруари), с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) е реализирани една сделка с 10 акции за 145 лева на 7 февруари, след което цената им се е повишила с 0.35%, при последна цена от 14.500 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 90 643 792 лева от 90 331 227 лева седмица по-рано;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 януари с 5 акции за 31 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 6.200 лв./акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки на 7 февруари с 1000 акции за 1 040 лева, след което цената им се е понижила с 4.55%, при последна цена от 1.050 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 26 363 831 лева от 27 619 251 лева седмица по-рано;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 16 януари с 250 акции за 400 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 21 337 392 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) не са реализирани сделки, като последната е била на 2 февруари с 99 акции за 107 лева, след което цената им е спаднала с 0.92%, при последна цена от 1.080 лв./акция и пазарна капитализация от 19 827 557 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) е реализирана една сделка на 8 февруари с 2 акции за 41 лева, при последна цена от 20.400 лв./акция, след което цената им не се е променила, и пазарна капитализация от 177 582 816 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000 лева номинал/брой;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 30 януари с 15 акции за 26 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 50 606 479 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 януари с 3 000 акции за 4 500 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 януари с 10 акции за 36 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май 2022 г. с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за лот;

*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.