Разнобой по пазарите на акции от двете страни на Атлантика – в Европа на загуба, в Ню Йорк на печалба

Трендът на пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан се размина през отминалата работна седмица (6 – 10 ноември) – в Западна Европа преобладаваха губещите индикатори, докато на „Уолстрийт“ в Ню Йорк и трите основни индекса бяха на печалба. Търговията на Българската фондова борса (БФБ) отново се понижи и през отминалата седмица, а низходящият тренд в София съвпадна с фондовите борси в Западна Европа, но е различен с „Уолстрийт“ в Ню Йорк. Три от петте индекса на родната борса са отново на загуба.

Трите основни фондови индикатора в САЩ се понижиха в четвъртък и прекъснаха най-дългата серия от печалби за Nasdaq и S&P 500 от две години насам, тъй като оптимизмът на пазара за облекчаване на паричната политика избледня след изявлението на президента на Федералния резерв на САЩ (Фед-централната банка на страната) Джером Пауъл. На икономически форум в Ню Йорк, организиран от Фед, той каза, че членовете на борда „не са уверени“, че лихвените проценти са достатъчно високи, за да намалят инфлацията до целта на централната банка на САЩ от 2%. Борбата за възстановяване на ценовата стабилност „има да извърви дълъг път“, каза Пауъл, което накара много наблюдатели да определят изказването му като сигнал да не се очаква бърза промяна на паричната политика, респективно на осезаемо възстановяване на икономиката, а по-скоро растежът на БВП ще продължи да се забавя заради високите лихви. Натрупаните в началото на седмицата печалби и отчетеният ръст в петък на „Уолстрийт“, подкрепени от положителната статистика за пазара на труда, се оказаха достатъчни, за да бъдат изтрити загубите от четвъртък и трите индекса да завършат седмицата с нарастване между 0.65% и 2.39%.

Точно обратното се случи в Западна Европа, пазарите бяха попарени от по-слабите от очакваните статистически данни и предупрежденията на членове на борда на Европейската централна банка (ЕЦБ) да не се залага на бързо възстановяване на икономиката в еврозоната. Освен това, пазарните очаквания са, че ЕЦБ може да намали лихвените проценти с приблизително 95 базисни пункта до края на 2024 г. Миналия месец ЕЦБ наруши прецедента от 10 последователни повишения на лихвените проценти, като остави лихвените проценти непроменени на многогодишни върхове.

Затова пък войната в Близкия изток натежава като негативен фактор повече върху капиталовите пазари в Западна Европа, отколкото в САЩ, което кара много анализатори да очакват енергийните цени да нарастват, особено, ако конфликтът се задълбочи. Още по-неприятно ще стана, ако Иран изпълни заплахата си и успее да затвори Ормузкия пролив, през който минава една трета от природния газ и една четвърт от петрола, предупреждават членове УС на ЕЦБ пред „Файненшъл таймс“. Британското издание припомня, че арабското петролно ембарго от 1973 г. доведе до учетворяване на цените на петрола, но не съветва да се правят сравнения. Засега цените на петрола са по-ниски от тези на 7 октомври, когато Хамас нападна Израел, а и ситуацията на пазара на петрол не е същата каквато беше преди 50 години, успокоява „Файненшъл таймс“.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

показва, че през втората седмица на ноември трендът на пазарите от двете страни на Атлантика се размина. В Западна Европа фондовите борси отново бяха оцветени „в червено“, след като в предходната седмица прекъснаха серията от пет поредни седмици на спад. Общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 отчете понижение (-3.21%), а от националните измерители на „сините чипове“ с най-голям седмичен спад е британският FTSE 100 (-0.77%), следван от италианския FTSE MIB (-0.48%) и френския САС 40 (-0.03%), докато повишение регистрираха испанският IBEX 35 (+0.84%) и германският DAX (+0.31%).

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк за втора поредна седмица и трите основни измерители са на „зелено“, след три поредни седмицата на „червено“. Най-голямо е повишението на технологичния Nasdaq (+2.39%), следван от широкия S&P 500 (+1.32%) и индустриалния Dow Jones (+0.65%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалите пет работни дни (30 октомври-3 ноември) търговията на БФБ съвпадна с посоката на борсите в Западна Европа и напълно се размина с „Уолстрийт“ в Ню Йорк. На борсата в София отново три от петте индекса са със седмична загуба, а два се повишиха: най-новият beamX (+0.61% след повишение с 1.32% седмица по-рано) и равно претегленият BG TR30 (+0.19% след понижение с 0.51% в предходната седмица). С най-голям седмичен спад е българският измерител на „сините чипове“ SOFIX (- 0.38% спрямо понижение с 0.27% в предходната седмица), следван от широкия BG BX40 (-0.31% след понижение с 0.28% седмица по-рано) и секторния BGREIT (-0.02% след нарастване с 0.38% в предходната седмица).

БФБ със значително по-слаб седмичен оборот

спрямо предишната седмица (30 октомври – 3 ноември), при осъществени 1 148 сделки с 1 495 407 лота за 20 818 594 лева, спрямо 1 188 сделки с 6 354 480 лота за 33 958 753 лева или с 40 сделки, с 4 895 073 лота и 13 140 159 лева по-малко.

При това съотношение със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 18 дружества, чийто общ оборот достигна 16 915 443 лева, като от тях 6 дружества са реализирали седмичен оборот над 1 млн. лева (за общо 8 351 231 лева). За сравнение, в предходната седмица общо 11 дружества бяха регистрирали сделки за над 200 000 лева (общ оборот от 31 583 550 лева).

С най-голям седмичен оборот приключи Синтетика АД (SYN) с 3 сделки с акции на дружеството за 1 720 695 лева, следвано от Натурика ЕАД (NATB) с 2 сделки с облигации на дружеството за 1 683 000 лева, Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (6SBA) с 1 сделка с облигации на дружеството за 1 490 320 лева, Българска финансова къща АД (BFHB) с 2 сделки с облигации на дружеството за 1 253 668 лева, Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPF) с 4 сделки с акции на дружеството за 1 201 200 лева, Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAMB) с 1 сделка с облигации на дружеството за 1 002 348 лева, Дивелъпмънт Асетс АД (3D4A) с 1 сделка с облигации на дружеството за 999 100 лева, Север Холдинг АД (SEVA) с 1 сделка с облигации на дружеството за 984 550 лева, Нео Лондон Капитал АД (178C) с 1 сделка с облигации на дружеството за 905 000 лева, Български фонд за вземания АДСИЦ (BRFA) с 1 сделка с облигации на дружеството за 887 000 лева, Холдинг Света София АД (HSOB) с 2 сделки с облигации на дружеството за 861 413 лева, Кей Би Агро Индъстри ЕАД (KBAB) с 1 сделка с облигации на дружеството за 853 853 лева, Черноморски Холдинг АД (5L3A) с 1 сделка с облигации на дружеството за 826 180 лева, Парк АДСИЦ (PARB) с 1 сделка с облигации на дружеството за 809 019 лева, НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 4 сделки с акции на дружеството за 490 473 лева, АмонРа Енерджи АД (AMON) с 1 сделка с акции на дружеството за 359 600 лева, китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) с 5 сделки с акции на дружеството за 153 200 евро (299 629 лева), Шелли Груп АД (SLYG) с 89 сделки с акции на дружеството за 288 395 лева.      

18-те най-оборотни емисии формират 81.25% от седмичния оборот на БФБ.

И въпреки, че три от петте индекса завършиха с понижения,

търгуваните печеливши акции са повече от губещите

при съотношение 30% за печелившите към 28% за губещите и 42 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията като процент са в различни посоки: при обемите в лева (14% за печелившите към 7% за губещите и 79 на сто без промяна), при емисиите (28% за печелившите към 36% за губещите и 36 на сто без промяна) и при сделките (34% за печелившите към 48% за губещите и 18 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (6 - 10 ноември) показва, както вече посочихме, че за втора поредна седмица три от петте индекса са с понижение:

- при SOFIX е регистриран спад с 0.38% след понижение 0.27% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 291 222 лота за 1 085 145 лева спрямо 3 066 465 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетено понижение с 0.31% след спад с 0.28% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани сделки с 364 852 лота за 1 485 168 лева спрямо 15 808 623 лева в предходната седмица;

- при BGTR 30 е регистрирано повишение с 0.19% сред понижение с 0.51% в предходната седмица. Реализирани са сделки с 30-те акции, включени в измерителя, с 485 478 лота за 3 400 307 лева спрямо 15 306 118 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е с минимално седмично понижение от 0.02% след нарастване с 0.38% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани сделки с 310 390 лота за 1 718 437 лева спрямо 69 133 лева в предходната седмица;

- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември) също е с повишение с 0.61% след нарастване с 1.32% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани сделки с 104 814 лота за 635 800 лева спрямо 212 022 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група излезе Пълдин Холдинг АД (HPLD) с повишение от 436.67% и седмичен оборот от 56 755 лева, при последна цена от 16.100 лв./акция и пазарна капитализация от 4 356 467 лева;

- китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) е с ръст от 2.20% и седмичен оборот от 153 200 евро (299 629 лева), при последна цена от 76.600 евро/акция**;

- Смарт Органик АД (SO) е с нарастване от 2.11% и седмичен оборот от 158 198 лева, при последна цена от 19.400 лв./акция и пазарна капитализация от 200 014 000 лева;

- Синтетика АД (SYN) е с ръст от 2.00% и седмичен оборот от 1 720 695 лева, при последна цена от 51.000 лв./акция и пазарна капитализация от 153 000 000 лева;

- Монбат АД (MONB) е с повишение от 1.93% и седмичен оборот от 18 456 лева, при последна цена от 4.220 лв./акция и пазарна капитализация от 164 580 000 лева;

Топ 5 на най-губещите акции

В тази група през отминаващата седмица начело излезе ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД (BACB) с понижение от 9.84% и седмичен оборот от 27 885 лева, при последна цена от 5.500 лв./акция и пазарна капитализация от 135 802 222 лева;

- Алкомет АД (ALCM) е със спад от 6.79% и седмичен оборот от 59 978 лева, при последна цена от 7.550 лв./акция и пазарна капитализация от 135 544 840 лева;

- китайската Baidu Inc. (B1C) със загуба от 4.68% и седмичен оборот от 34 266 евро (67 107 лева), при последна цена от 97.800 евро/акция**;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е с понижение от 3.67% и седмичен оборот от 15 892 лева, при последна цена от 2.100 лв./акция и пазарна капитализация от 6 379 239 лева;

- Tesla Inc. (TL0) е със спад от 3.43% и седмичен оборот от 11 538 евро (22 566 лева), при последна цена от 196.520 евро/акция**.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (6 - 10 ноември) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) са реализирани сделки с 29 000 акции за 359 600 лева на 6 ноември, след което цената им се е понижила с 1.20%, при последна цена от 12.400 лв./акция и пазарна капитализация от 77 516 070 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) е реализирана една сделка с 5 акции за 48 лева на 9 ноември, след което цената им се е повишила с 31.94%, при последна цена от 9.500 лв./акция и пазарна капитализация от 145 873 830 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 600 акции за 600 лева на 6 ноември, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.000 лв./акция и пазарна капитализация от 25 108 410 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани, като последната е била на 16 октомври с 300 акции за 525 лева на 16 октомври, след което цената им не се е променила при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 23 337 772 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 328 акции за 1 209 лева, след което цената им се е понижила с 8.91%, при последна цена от 0.920 лв./акция и пазарна капитализация от 16 890 141 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирани сделки с 2 акции за 42 лева на 9 ноември, след което цената им не се е променила, при последна цена от 21.000 лв./акция и пазарната капитализация от 182 805 840 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 септември със 100 облигации за 100 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки с 10 акции за 20 лева на 9 ноември, след което цената им се е повишила с 1.56%, при последна цена от 1.950 лв./акция и пазарна капитализация от 56 390 077 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) са реализирани сделки с 10 акции за 17 лева на 9 ноември, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 34 871 005 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 2 ноември с 6 акции за 34 лева, след което цената им се е повишила с 59.09%, при последна цена от 5.600 лв./акция и пазарна капитализация от 158 755 251 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

*Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;

**За чуждестранните емисии, попадащи в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.