Пазарите на акции от двете страни на Атлантика не намериха единна посока след обнадеждаваща статистика

Съществено разминаване регистрираха основните индекси на фондовите пазари от двете страни на Атлантическия океан в края на януари и началото на февруари (29 януари – 2 февруари 2024 г.) – в Западна Европа имаше относителен паритет – колкото са печелившите индексите, толкова са и губещите, докато на „Уолстрийт“ в Ню Йорк с печалби над процент завършиха и трите основни измерителя. За разлика от тях на Българската фондова борса (БФБ) и петте индекса отчетоха седмичен спад между 0.46 процента и 3.11 на сто.

Отминалата седмица бе изпълнена с много корпоративни новини, обнадеждаваща статистическа информация и важни решения на две големи банки, отнасящи се до графика за намаляване на основните лихви.

Предварителните данни за инфлацията в еврозоната от четвъртък разкриха, че годишното увеличение на основния индекс на потребителските цени се е забавило леко през януари, но инфлацията при услугите се е запазила стабилна. Според предварителните данни на Евростат, потребителските цени в еврозоната са се увеличили с 2.8% на годишна база през януари 2024 г. и така инфлацията се е забавила от 2.9% през декември. С това анализаторите обясняват разнобоя между повечето борси в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк.

Разминаване между очаквани и публикувани данни се получи и с безработицата, вместо да намалява, тя се забавя – в еврозоната безработицата остава 6.4% през декември, а в ЕС – 5.9%, колкото и през ноември. Докато на годишна база, спрямо декември 2022 година, в ЕС спада от 6.1 на  сто, а в еврозоната се понижава от 6.7 на сто.

Инвеститорите очакваха с повишено внимание януарския доклад за американския пазар на труда, който показа, че броят на работните места в икономиката на САЩ се е увеличил почти двойно до 353 хиляди през януари. Данните на Министерството на труда на страната изненадаха приятно  пазарните участници, които очакваха двойно по-малко увеличение. Според ревизираните данни и през декември броят на работните места в американската икономика се е увеличил с 333 хил., а не с 216 хил., както беше съобщено по-рано. Безработицата в САЩ остава на 3.7% през януари, докато анализаторите очакваха нарастване до 3.8%. Разликата между очаквани и реални данни, обаче, хвърля съмнение върху надеждите на пазара за предстоящо намаляване на лихвения процент от Федералния резерв на САЩ (Фед-централната банка на страната).

В сряда Фед остави паричната си политика непроменена, като замрази за четвърти път основата си лихва, а председателят Джеръм Пауъл пусна студен душ по отношение на спекулациите за потенциално първо понижение на лихвения процент през март.

В четвъртък и централната банка на Англия запази лихвените проценти непроменени, въпреки че повечето членове на борда на регулатора признаха, че перспективите за забавяне на инфлацията са окуражителни, но все още има време, докато инфлацията стигне до целта на банката от 2%.

Здравето на американската икономика продължава да се подобрява, доказва го и нарастващото потребителско доверие. Индексът на потребителското доверие в САЩ се повиши до 79 пункта през януари от 69.7 пункта месец по-рано, според окончателния доклад на Мичиганския университет, публикуван в петък и който се наблюдава внимателно от Фед. Януарската стойност на индекса е най-високата от юли 2021 г., което показва подобрение в американските настроения на фона на забавяне на инфлацията и устойчивата икономика. За сравнение през януари 2023 г. стойността на индекса е бил 64.9 пункта. Значително подобрени са и инфлационните очаквания сред населението в САЩ за следващата година. През януари паднаха до 2.9% най-ниското ниво от декември 2020 г., а през декември 2023 г. те са били за 3.1%.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

В една нестабилна търговска седмица – стартирала със загуби и завършила с компенсиращи печалби основният регионален индекс Stoxx Europe 600, в който са включени най-големите публични компании в Европа, нарасна незначително, но остана в подножието на  двугодишния връх на нарастване, достигнат в предходната седмица, според данните на LSEG (Лондонската фондова борса).

Stoxx Europe 600 сe е повишил с 0.02% до 484 пункта, с един пункт по-ниско от регистрираното ниво преди две години по същото време. Между останалите национални измерители на „сините чипове“ имаше равновесие, но с лек превес на акциите, които завършиха седмицата с повишение. С най-силен седмичен ръст приключи испанският IBEX 35 (+1.27%), следван от италианският FTSE MIB (+1.06%). От губещите с най-голям седмичен спад завърши френският САС 40 (-0.52%), следван от британския FTSE 100 (-0.26%) и германския DAX (-0.25%).

Затова пък на „Уолстрийт“ в Ню Йорк и трите основни индекса са на печалба с нарастване над процент за всеки измерител. Най-голямо е повишението на индустриалния Dow Jones (+1.43%), следван от широкия S&P 500 (+1.38%) и технологичния Nasdaq (+1.12%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалите пет работни дни (29 януари – 2февруари) търговията на БФБ се доближи до посоката на някои борси в Западна Европа и тотално се размина с „Уолстрийт“ в Ню Йорк. И петте индекса на борсата в София регистрират седмичен спад, воден от най-новия beamX (-3.11%), следван от българския измерител на „сините чипове“ SOFIX (-0.99%), равно претегления BG TR30 (-0.85%), широкия BG BX40 (-0.48%) и секторния BG REIT (-0.46%).

БФБ с по-слаб седмичен оборот

спрямо четвъртата работна седмица на 2024 година (22-26 януари), при осъществени 2 599 сделки с 1 446 201 лота за 13 905 457 лева спрямо 2 390 сделки с 6 177 395 лота за 14 642 592 лева или с 209 сделки повече, но със 737 135 лева и с 4 731 194 лота по-малко.

Според обобщените седмични данни за търговия на БФБ с оборот над 200 000 лева са завършили 4 дружества (с пет по-малко от предходната седмица), които са реализирали сделки за общо 3 089 846 лева. Начело по оборот излезе ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) с 556 сделки с акции на дружеството за 1 334 440 лева, следвано от Шелли Груп АД (SLYG) с 335 сделки за 1 254 815 лева, Софарма АД (SFA) с 87 сделки за 253 398 лева и Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) със 71 сделки за 247 193 лева.

4-те най-търгувани емисии формират 22.22% от седмичния оборот на БФБ.

Както вече стана известно и петте индекса завършиха с понижение, заради това и

губещите акции са повече от печеливши

при съотношение 66% за губещите към 19% за печелившите и 15 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията като процент са различни: при обемите в лева (40% за печелившите към 47% за губещите и 13 на сто без промяна), при емисиите (41% за печелившите към 32% за губещите и 27 на сто без промяна) и при сделките (41% за печелившите към 48% за губещите и 11 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (29 януари – 2 февруари) показва, както вече посочих, че и петте индекса са с понижение:

- при SOFIX е регистриран спад с 0.99% спрямо нарастване от 0.61% в четвъртата работна седмица на новата година. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани  1532 сделки за 3 824 856 лева спрямо 2 887 933 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетено понижение с 0.48% след повишение с 0.69% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани 2 014 сделки за 4 447 005 лева спрямо 12 441 145 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 0.85% след понижение с 0.10% през четвъртата работна седмица на януари. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя са реализирани 1 118 сделки за 2 824 904 лева спрямо 12 592 557 лева в предходната седмица;

- секторният BG REIT е със спад от 0.46% след понижение с 0.24% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани 152 сделки за 533 943 лева спрямо 512 943 лева през четвъртата работна седмица на настоящата година;

- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември) е с най-голямо понижение от 3.11% след нарастване с 1.37% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани 157 сделки за 173 678 лева спрямо 167 619 лева в предходната седмица.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група е Петрол АД (PET) с повишение от 13.89% и седмичен оборот от 12 554 лева, при при последна цена от 0.820 лева/акция и пазарна капитализация от 22 396 170 лева;

- американската Alphabet Inc. (ABEC) е с ръст от 12.99% и седмичен оборот от 13 278 евро (25 969 лева), при последна цена от 132.78 евро/акция**;

- Кораборемонтен завод Одесос АД (ODES) е с нарастване от 11.54% и седмичен оборот от 12 732 лева, при последна цена от 348.000 лв./акция и пазарна капитализация от 204 151 416 лева;

- София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM) е с повишение от 6.75% и седмичен оборот от 15 657 лева, при последна цена от 3.480 лв./акция и пазарна капитализация от 33 038 688 лева;

- Опортюнити България Инвестмънт АД (OPBI) е с ръст от 6.67% и седмичен оборот от 20 000 лева, при последна цена от 1.600 лева/акция и пазарна капитализация от 16 319 998 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

В тази група през отминалата работна седмица начело излезе ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) с понижение от 26.38% и седмичен оборот от 1 334 440 лева, при последна цена от 2.400 лева/акция и пазарна капитализация от 357 803 520 лева;

- Булгартабак - холдинг АД (BTH) е със спад от 20.00% и седмичен оборот от 16 031 лева, при последна цена от 7.200 лева/акция и пазарна капитализация от 53 043 998 лева;

- Неохим АД (NEOH) е със загуба от 13.33% и седмичен оборот от 79 182 лева, при последна цена от 22.100 лева/акция и пазарна капитализация от 58 661 312 лева;

- американската Minesotta Mining and Manifacturing (3M Company) е с понижение от 10.40% седмичен оборот от 22 026 евро (43 078 лева), при последна цена от 87.760 евро/акция**;

- Биодит АД (BDT) е със спад от 8.70% и седмичен оборот от 64 086 лева, при последна цена от 1.260 лева/акция и пазарна капитализация от 17 413 935 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (29 януари -2 февруари) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) e реализирана сделка с 95 акции за 1 235 лева на 31 януари, след което цената им не се е променила, при последна цена от 15.000 лв./акция и пазарна капитализация от 93 769 440 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) са реализирани сделки с 1 020 акции за 12 220 лева на 26 януари, след което цената им се понижила с 13.33%, при последна цена от 13.000 лв./акция и пазарна капитализация от 81 266 848 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки със 102 акции за 99 лева, след което цената им не се променила, при последна цена от 0.970 лв./акция и пазарна капитализация от 24 355 158 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани, като последната е била на 24 януари с 50 акции за 88 лева, след което цената им не се е променила при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 23 337 772 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 64 560 акции за 107 427 лева, след което цената им се е повишила с 4.90%, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 27 538 274 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) е реализирана сделка с 3 акции за 81 лева на 29 януари, след което цената им се е повишила с 3.85%, при последна цена от 27.000 лв./акция и пазарната капитализация от 235 036 080 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 септември със 100 облигации за 100 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки с 10 500 акции за 19 950 лева на 30 януари, след което цената им е спаднала с 2.56%, при последна цена от 1.900 лв./акция и пазарна капитализация от 54 944 177 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) са реализирани сделки с 10 акции за 21 лева на 29 януари, след което цената им не се е променила при последна цена от 2.100 лв./акция и пазарна капитализация от 43 075 948 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана една сделки на 29 януари с 5 акции за 25 лева на 29 януари, след което цената им не се е променила, при последна цена от 5.000 лв./акция и пазарна капитализация от 141 745 760 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

*Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;

**За чуждестранните емисии, попадащи в класациите, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.