Европейските акции се сринаха в края на седмицата след нарастващия страх от рецесия

Борсовите индекси на най-големите страни в Западна Европа се понижаваха в петък след борсовите котировки на банките и някои от технологичните компании. По-късно настъпи срив и основният измерител на европейските акции Stoxx Europe 600 затвори с най-голям спад от 2.73 на сто, притиснат от ценните акциите на финансовите институции, които поевтиняха поради очакванията, че приходите им ще намалеят в контекста на понижаване на лихвите от глобалните централни банки, както и зарави отслабващата икономическа активност в еврозоната.

Допълнителен натиск върху европейските основни измерители оказаха и слабите икономически данни в САЩ, които породиха страхове от рецесия.

Банките на различни позиции

Преди ден централната банка на Англия (BoE) понижи основния лихвен процент за първи път от 2020 г. - с 25 базисни пункта, до 5% годишно. Преди това процентът беше най-висок от 16 години. Управителят на BoE Андрю Бейли каза пред CNBC, че посоката на лихвените проценти е „доста ясна“, но той няма да коментира степента или времето на по-нататъшните понижения и каза, че инфлацията в услугите и данните за заплатите ще бъдат наблюдавани внимателно. Пазарното ценообразуване предполага очаквания за задържане на лихвения процент през септември, последвано от ново намаляване на основната лихва през ноември.

Ден по-рано Федералният резерв на САЩ (Фед) даде да се разбере, че може да започне облекчаване на паричната политика още през септември, след като на юлското си заседание запази основаната лихва.

Статистиката

Индустриалното производство във Франция е нараснало с 0.8% през юни спрямо предходния месец, след спад от 2.2% през май, съобщи националната статистическа служба Insee. Консенсусната прогноза на анализаторите, цитирана от FactSet, предполагаше увеличение на индустриалното производство с 1%.

По-късно Бюрото по трудова статистика обяви, че броят на новите работни места в САЩ се повишава с 114 000 през юли, но и нивото на безработицата през миналия месец се повишава до 4.3 на сто, най-високото от октомври 2021 г. Това се случи, след като седмичните първоначални молби за безработица бяха по-високи от очакваното и данните за производството се забавиха в четвъртък. От януари до юни тази година икономиката на САЩ е успяла да привлече към заетост средно по 222 000 души на месец, което е спад от средните стойност от 251 000 души през миналата година, 377 000 през 2022 г. и рекордните 604 000 през 2021 г., когато икономиката се възстановяваше от пандемията от КОВИД-19.

Пазарите

До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 се понижи с 1.64%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше италианският FTSE MIB (-1.75%), следван от германския DAX (-1.36%), френския CAC 40 (-0.75%), испанския IBEX 35 (-0.69%), британския FTSE 100 (-0.41%). Понижението следобед се задълбочи за всички основни измерители, регионалният индекс Stoxx Еurope 600 затвори на ниво, сравнимо с декември 2022 г. според данни на LSEG (Лондонската фондова борса), като падни и под границата от 500 пункта за пръв път от година и половина.

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад завърши общият Stoxx Europe 600, а с най-слабо понижение приключи британският FTSE 100.

Секторният индекс на акциите на компаниите за финансови услуги спадна с 5.22% в петък, а на банките се понижи с 4.35%.

Търговията

Сред губещите са акции на следните банки: на швейцарската UBS Group AG (-9.49%), на германските Deutsche Bank (-5.86%) и Commerzbank (-4.62%), на френските Societe Generale (-5.93%), Credit Agricole (-5.62%) и BNP Paribas (-2.39%), на италианската UniCredit (-5.00%), на испанските Santander (-4.90%) и CaixaBank (-5.81%).

Цените на акциите на IT компаниите спаднаха след съобщението на американската Intel Corp. относно спирането на изплащането на дивиденти и мащабните съкращения на персонала. Компанията, един от най-големите производители на компютърни компоненти в света, отчете нетна загуба през второто тримесечие с лек спад на приходите. Главният изпълнителен директор на Intel Пат Гелсингер също обяви програма за намаляване на разходите за 10 милиарда долара годишно.

В резултат в Европа акциите поевтиняха на: германската Infineon Technologies (-5.05%), нидерландските STMicroelectronics (-5.63%), ASML Holding (-11.18%) и ASM International (-12.63%), а общият им секторен измерител се понижи с 6.1 на сто.

Сред лидерите на спад във Франкфурт бяха акциите на RWE (-7.85%), Daimler Truck (-4.68%), Rheinmetall (-3.30%).

Цената на акциите на френско-италианската Stellantis спадна с 3.33% на фона на информация за спад в продажбите на автомобили на компанията в Италия.

Също на борсата в Миланов цената на акциите на производителя на гуми Pirelli & C SpA се понижи с 1.83%, след като италианската компания регистрира умерено намаление на нетната печалба и слаб ръст на приходите през първата половина на 2024 г. Както се съобщава в прессъобщението на компанията, нетната й печалба през януари-юни е намаляла до 231.3 милиона евро от 242.6 милиона евро за същия период година по-рано. Приходите възлизат на 3.45 млрд. евро в сравнение с 3.44 млрд. евро година по-рано.

Акциите на френската енергийна компания Engie (бивша GDF Suez SA) поскъпнаха с 2.79% по време на търговията в Париж след като отчете нетна печалба през 1-вата половина на 2024 г. и подобри прогнозата си за годината като цяло. Нетната печалба за периода януари-юни възлиза на 1.94 милиарда евро, в сравнение със загуба от 847 милиона евро за същия период на миналата година. Преди година цифрата включваше мащабни отписвания в сектора на ядрената енергетика. Приходите са намалели до 37.52 милиарда евро от 47.03 милиарда евро година по-рано.

В Париж също поскъпнаха акциите на: фармацевтичната Sanofi (+1.18%) и на търговецът на дребно веригата Carrefour (+0.22%).

Акциите на европейската авиокомпания International Consolidated Airlines (IAG), която включва British Airways и Iberia, поскъпнаха с 3.93%. IAG скромно увеличи печалбата и приходите преди данъци през първата половина на 2024 г. и обяви дивидент от 0.03 евро на акция. Дивидентите бяха замразени от април 2020 г.

Седмичната равносметка

показва драстичен спад за повечето национални измерители на „сините чипове“ между минус 1.47% и 5.44%. Общият европейски Stoxx Europe 600 записа понижение с 2.92% като се доближи до най-лошото си седмично представяне от октомври 2023 година. От основните измерители най-слабо е понижението на британския FTSE 100 (-1.47%), следван от френския САС 40 (-3.77%), германския DAX (-4.11%), испанския IBEX 35 (-4.54%) и италианския FTSE MIB (-5.44%).